Este controvertido documental explora la relación entre la espiritualidad y las sustancias psicoactivas. Dirigido por 'Zappy' Mike Zapolin, el filme revela los mitos y teorías existentes sobre la realidad, la espiritualiad y la trascendencia, e incluye entrevistas inéditas con gurús, estudiosos, celebridades y gente de toda condición.
A través de la historia los seres humanos han buscado caminos espirituales que han incluido la meditación, la oración y las sustancias psicoactivas. Hoy los científicos son capaces de medir los efectos de estas sustancias, reales y percibidos, sobre el cerebro humano y la mente. Explorando los conocimientos y técnicas actuales podemos ahondar en la verdadera espiritualidad y la iluminación.

James es un chico de buena familia norteamericano cuya prometedora vida está truncada por una depresión profunda. Sin encontrar alivio tras recibir los mejores tratamientos de la medicina occidental, James intenta encontrar la sanación en la selva del Perú con la ayahuasca y una guía correcta para usarla. Después de 10 meses de chamán en chamán, encuentra la amistad, las respuestas y su redención en lo más profundo del amazonas peruano.