La banda se dirige a Nashville, Tennessee. Dave se sienta con Dolly Parton, Tony Joe White, Steve Earle, Willie Nelson, Emmylou Harris y el productor Tony Brown para hablar de las influencias musicales de Nashville y el sonido de Nashville. Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Southern Ground, propiedad del músico country Zac Brown, que también interviene en la canción 'Congregation'.

Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Austin City Limits con el guitarrista de blues Gary Clark, Jr. En este episodio se examinan las raíces de la escena musical de Austin, con entrevistas a Billy Gibbons de ZZ Top y Roky Erickson de 13th Floor Elevators, quien es considerado uno de los padres del rock psicodélico. Dave habla también con Terry Lickona, el productor ejecutivo de Austin City Limits. La canción 'What Did I Do? / God As My Witness' fue grabada durante este capítulo.

Dave Grohl repasa la historia única de la música de Nueva Orleans con Dr. John, Allen Toussaint y Cyril Neville. La banda graba y actúa en la sala Preservation Hall con la Preservation Hall Jazz Band. durante este episodio se graba la canción 'In the Clear'.

Examinamos el cambio en el lenguaje y el sonido de la música desde los gigantes como Mozart, Haydn y Brahms al fragmentado, abstracto y discordante sonido de los compositores más radicales del siglo XX -Schoenberg, Webern, Stravinsky- entre otros. Obras clave del periodo serán representadas por la London Sinfonietta, Aurora Orchestra y Timothy Andres. Contribuirán a llevar a la vida la historia de este periodo musical Steve Reich, John Adams, Michael Tilson Thomas, Pierre Boulez, George Benjamin y Alex Ross

La serie concluye con la música de los Estados Unidos de la posguerra en adelante. Empezando con John Cage y otros compositores americanos que reinventaron el sonido de la música clásica a una forma más simple, llevando las armonías y los ritmos a algo mucho más popular y a audiencias a través del mundo. Esta historia nos será relatada por Philip Glass, Steve Reich, John Adams, Arvo Pärt and John Tavener.