Mientras docenas de los mejores surfistas del mundo llegan a Nazaré para entrenarse y prepararse para una competición de grande olas, Garrett McNamara continua luchando contra sus lesiones y con su preparación mental. Sabe que no está preparado para la competición, pero el ver a los otros surfistas le hace considerar el intentar competir. Garrett también tiene dudas sobre los planes de seguridad de la competición, e intenta convencer a los organizadores de reforzarla con sus medidas.

Chris recurre al doctor en longevidad Peter Attia para averiguar cómo cambiar sus hábitos alimentarios puede ayudarle en su búsqueda de la longevidad. Irónicamente, la respuesta es no comer nada durante cuatro largos días. Si puede soportar el hambre, el ayuno desbloqueará los poderes antienvejecimiento de su propio cuerpo y dará a Chris la ventaja que necesita cuando intente cazar su próxima comida... pescando con arpón en la Gran Barrera de Coral.

El fracaso de las reformas y el incremento de la agitación política provocan que la posición del zar Nicolás II sea más precaria. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial en defensa de sus aliados en Serbia. La impopularidad preexistente del régimen se agrava por los crecientes costes bélicos y los rumores de corrupción. Los reveses de la guerra hacen que Nicolás II marche al frente. En Rusia, la indignación aumenta por el número de víctimas y las intrigas políticas de Alexandra Romanov y Rasputín.

El día de la competición en Nazaré ha llegado, y Garrett McNamara decide no competir sino ayudar a su amigo de toda la vida y compañero de equipo Andrew 'Cotty' Cotton. La competición no va fina, con un accidente importante que tiene efectos colaterales sobre Cotty. Después de la competición, Garrett intenta surfear de nuevo en Nazaré y se da cuenta de que puede de nuevo cabalgar las grandes olas. El episodio concluye con retrospectivas de un buen número de surfistas que aparecieron en la serie.

Rasputín es asesinado, y Nicolás II sigue con sus catastróficas políticas en la guerra y en el país. Cuando Nicolás vuelve al frente, está de hecho abandonando el control del Gobierno, exactamente cuando Rusia más necesitaba que su Zar la mantuviera unida. En ese momento, la guerra era muy impopular. Era la causa de la escasez y el origen de una profunda crisis social. La oposición a la contienda y las incontables privaciones empujan al pueblo a levantarse y a la revolución.