Michael Wood nos transporta a los revolucionarios años posteriores al 500 AC, fecha del nacimiento de Buda. Viajando por ferrocarril por las antiguas ciudades de la llanura del Ganges, viajando junto a un convoy del ejército a través de Irak y sobre el Paso de Khyber, nos muestra como la gran invasión de Alejandro Magno inspiró su primer imperio.

Visita el planeta más parecido a la Tierra. Hay una discusión sobre cómo sería la vida en Marte y qué formas de vida podrían haber evolucionado allí.

Exploraremos las lunas que rodena los planetas del Sistema Solar. Muchas de esas lunas eran desconocidas y son ahora el objeto de los estudios astronómicos más avanzasdos. Algunas arden con furia volcánica, otras expelen géiseres helados y otras podrían albergar vida extraterrestre. ¿Son estos extraños mundos simplemente hostiles para los humanos o hay otras posibilidades? Con las últimas técnicas de animación traeremos el universo a la tierra e imaginaremos que formas de vida podrían evolucionar en las atmósferas alienígenas.

La colonización espacial no es ya materia de la ciencia ficción, está convieriéndose en realidad. Examina los esfuerzos para establecer una colonia en Marte, incluyendo como se planea cultivar comida, reciclar el agua e introducir gases de efecto invernadero para revivir el planeta rojo y hacerlo más habitable para los humanos. Se emplea animación gráfica de última generación para mostrar como podría ser la vida en Marte e imaginar que clase de formas de vida podrían evolucionar en atmósferas alienígenas.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.