La banda se dirige a Nashville, Tennessee. Dave se sienta con Dolly Parton, Tony Joe White, Steve Earle, Willie Nelson, Emmylou Harris y el productor Tony Brown para hablar de las influencias musicales de Nashville y el sonido de Nashville. Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Southern Ground, propiedad del músico country Zac Brown, que también interviene en la canción 'Congregation'.

La segunda parte de esta serie empieza con su vuelta a casa tras prestar servicios en el ejército y cómo trató de lidiar con una escena pop en rápido cambio.
El panorama es más complicado de lo que incluso un buen conocedor de la vida de Elvis podría comprender. Priscilla Presley, que hizo algunas apariciones en la primera parte, ofrece mucho más en esta. Nos ayuda a entender como su marido fue forzado a participar en películas pésimas como parte de una especie de prisión artística, siendo otra parte de esta prisión la de estar instalado en los hoteles de Las Vegas. El hombre que había creado tan cuidadosamente su personaje estaba ahora atrapado en actuar en papeles que le forzaban otros.

El cuarto episodio comienza con nuestro dúo conduciendo hacia Santa Cruz, Argentina. El plan es continuar hacia Chile y entonces subir por los Andes. Ewan y Charley atraviesan el paisaje rocoso de Argentina cuando un miembro del equipo sufre el mal de altura. Las Harley eléctricas aguantan perfectamente las desafiantes condiciones, mientras las carreteras se alternan entre extremadamente difíciles o agradables. Conduciendo a través de los Andes Chilenos, la audiencia va a disfrutar de la belleza de unos paisajes y vistas que Boorman califica de 'mágicos'.

En el segundo capítulo, la desastrosa guerra entre rusos y japoneses provoca mucho descontento, hasta llegar a una insurrección civil. El príncipe Alexei es diagnosticado de hemofilia. La desesperación de la Zarina ante las pocas esperanzas de curación le hace buscar la ayuda del místico siberiano Rasputín.

Los Romanov llevan una vida de lujos mientras las fuerzas del zar reprimen violentamente las protestas de un pueblo que vive con privaciones. Rasputín goza cada vez de más influencia, sin importar los rumores y los escándalos. Mucha gente piensa que el primer ministro Peter Stolypin como reformador en jefe es la última esperanza de la dinastía Romanov. Él está horrorizado por la creciente influencia de Rasputín. La lucha entre ambos es una batalla por influir en Nicolás II. Pero Stolypin es asesinado por un disparo en la ópera de Kiev en 1911.