Exploraremos las lunas que rodena los planetas del Sistema Solar. Muchas de esas lunas eran desconocidas y son ahora el objeto de los estudios astronómicos más avanzasdos. Algunas arden con furia volcánica, otras expelen géiseres helados y otras podrían albergar vida extraterrestre. ¿Son estos extraños mundos simplemente hostiles para los humanos o hay otras posibilidades? Con las últimas técnicas de animación traeremos el universo a la tierra e imaginaremos que formas de vida podrían evolucionar en las atmósferas alienígenas.

Los científicos no tienen idea de lo que son, pero la Materia Oscura y la Energía Oscura constituyen el 96% del Universo. La Materia Oscura está por todas partes pero aún nadie ha llegado a detectarla. La Energía Oscura está expandiendo nuestro Universo. Descubierta hace pocos años, los científicos están luchando por comprender su inusuales características para responder a la cuestión final de cual es el destino del Universo. Usando técnicas pioneras de animación gráfica, observa estos fenómenos.

Una explosión estelar, la Supernova, es la muerte de una estrella. Puede brillar con la fuerza de 100.000 millones de soles e irradiar tanta energía como el sol emitirá en 10.000 millones de años. Chorros de luz de alta energía y materia son expulsados al espacio y pueden causar brotes masivos de rayos gamma durante miles de años. Los astrónomos creen que este proceso crea los constituyentes de los planetas, los animales y las plantas. Conoce el mundo de los cazadores de supernovas y echa un vistazo a las supernovas registradas en la historia.

La colonización espacial no es ya materia de la ciencia ficción, está convieriéndose en realidad. Examina los esfuerzos para establecer una colonia en Marte, incluyendo como se planea cultivar comida, reciclar el agua e introducir gases de efecto invernadero para revivir el planeta rojo y hacerlo más habitable para los humanos. Se emplea animación gráfica de última generación para mostrar como podría ser la vida en Marte e imaginar que clase de formas de vida podrían evolucionar en atmósferas alienígenas.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.