Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Austin City Limits con el guitarrista de blues Gary Clark, Jr. En este episodio se examinan las raíces de la escena musical de Austin, con entrevistas a Billy Gibbons de ZZ Top y Roky Erickson de 13th Floor Elevators, quien es considerado uno de los padres del rock psicodélico. Dave habla también con Terry Lickona, el productor ejecutivo de Austin City Limits. La canción 'What Did I Do? / God As My Witness' fue grabada durante este capítulo.

Se examina la importante influencia en la historia del Rock de Los Ángeles. Pat Smear recuerda los días de los Germs y visita al legendario disc-jockey Rodney Bingenheimer, dueño de un club en Sunset Strip que llegó a ser el punto de encuentro de la escena del rock de Los Ángeles de los 70. Los Foo Fighters se dirigen al desierto para grabar su nueva canción 'Outside', en la que se incluye un solo del guitarrista de los Eagles Joe Walsh en el Rancho de la Luna, y también se explora la Palm Desert Scene de los 90.

Dave Grohl repasa la historia única de la música de Nueva Orleans con Dr. John, Allen Toussaint y Cyril Neville. La banda graba y actúa en la sala Preservation Hall con la Preservation Hall Jazz Band. durante este episodio se graba la canción 'In the Clear'.

El último episodio de la serie es sobre Nueva York, la ciudad más importante de los Estados Unidos. Con historias que van desde 1940 hasta hoy, con entrevistas a Rick Rubin, Emmylou, Chris Martin, LL Cool J, y Barack Obama. Y sobre lo que está sucediendo con el negocio de los estudios hoy en día. Se graba la canción 'I Am A River' durante este episodio.

Richard Stanley soñaba con adaptar al cine el clásico de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau. Finalmente, a mediados de los noventa, logró levantar el proyecto, pero su rodaje se convirtió en una batalla entre el arte y los intereses de la industria, que acabó con el director expulsado del filme. Este documental recoge la historia de una película que, pudiendo haber sido una obra maestra del cine fantástico, fue un fracaso estrepitoso, lastrado por los caprichos de un Marlon Brando en plena decadencia, un Val Kilmer que también daba problemas y una tormenta tropical que arrasó el set de rodaje.