La masiva ofensiva de Tet coge a los norteamericanos por sorpresa. Es una guerra total, con ataques en múltiples posiciones y sin un frente definido. En algunos puntos, como Khe Sanh y Pleiku, las tropas estadounidenses se encuentran rodeadas. Su ejército monta un contra ataque que causa terribles pérdidas al Viet Cong, pero las imágenes de destrucción y horror cambian la opinión pública norteamericana.

Empieza la retirada de las tropas norteamericanas mientras sus aliados del ejército sudvietnamita son entrenados para hacerse cargo de la guerra. Contaremos con los testimonios directos de Gery Benedetti sobre sus patrullas en la aguas hostiles del delta del Mekong, de James Anderson cuando dirige un batallón hacia Camboya y de Don DeVore sobrfe su lucha para sobrevivir a un fiero ataque nocturno. La controvertida orden del presidente Richard Nixon de atacar al enemigo más allá de la frontera con Camboya parece que puede cambiar el signo de la guerra.

Se muestra como el escarabajo de Darwin lucha en las copas de los árboles con sus grandes mandíbulas curvadas, 5 millones de mariposas monarca que migran 2500 km navegando gracias al sol, un escarabajo bombardero a cámara superlenta disparando liquido hirviendo a sus enemigos, un ejército de abejas sometiendo a un oso saqueador, hormigas cortadoras de hojas marchando como un ejército para recolectar hojas para su plantación de hongos.

Un ejército de delfines, tiburones, ballenas, focas y alcatraces cazan a miles de millones de sardinas a lo largo de la costa de Sudáfrica cada invierno, en un Armagedón subacuático. Es la mayor reunión de predadores del planeta y el evento más espectacular de los océanos: la migración de la sardina de Sudáfrica. Filmado bajo el agua, en la superficie y en el aire, asómbrate con escenas inéditas filmadas con las técnicas más avanzadas. En los años más recientes, la migración se ha hecho menos predecible debido al calentamiento global, poniendo en peligro la supervivencia del completo ecosistema.

Documental animado sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una noche, en un bar, un viejo amigo le cuenta a Folman una pesadilla recurrente en la que le persiguen siempre 26 perros. Los dos hombres llegan a la conclusión de que la pesadilla tiene que ver con una misión que realizaron para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a principios de los años ochenta". A Folman le sorprende el hecho de no recordar nada de ese periodo de su vida. Intrigado, decide hablar con viejos amigos y antiguos compañeros dispersados por el mundo entero. Necesita saber la verdad acerca de esa etapa y de sí mismo. Poco a poco sus recuerdos reaparecen bajo la forma de imágenes surrealistas.