¿Qué es lo que disparó la increíble diversidad de la vida sobre la Tierra? ¿Y cómo han evolucionado las formas de vida complejas, incluidos los humanos? ¿Hay una dirección en la evolución? ¿Es la inteligencia humana inevitable? Este programa se centra en las grandes transformaciones evolutivas, entre ellas el desarrollo de un plan corporal con cuatro extremidades, el viaje del agua a la tierra y la emergencia de los humanos. Cada criatura viviente en la tierra y cada especie que existe o existió, es una variación del árbol de la vida

Un viaje a través de la América prehistórica, empezando cuando el hombre llegó al continente hace 14.000 años. Sea testigo de antiguas bestias, mamuts, mastodontes, osos gigantes y tigres de dientes de sable. La amimación por ordenador y los efectos digitales devuelven a la vida a perezosos gigantes, osos de cara corta, gliptodontes, en un mosaico de la Edad del Hielo. Yacimientos de fósiles de toda América ha servido de base para las reconstrucciones.

Fancisco Pizarro esperaba encontrar grandes riquezas en la tierra del Inca cuando partió en su tercer viaje al nuevo mundo en 1527. Y pidió por el rescate del rey inca una habitación llena de oro y plata. Una historia remarcable de ambición, fe, deshonor y valor.

Carl Sagan empieza el programa con una descripción del Universo y con su Nave de la Imaginación viajará desde las galaxias del universo observable al Grupo Local, la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea, la nebulosa de Orión, el sistema solar y finalmente a la Tierra. El cálculo de la circunferencia de la Tierra por Eratóstenes nos conducirá a la descripción de la antigua Biblioteca de Alejandría. Finalmente, veremos las eras de la Ciencia y el Calendario Cósmico.

Se plantean cuestiones sobre la búsqueda de inteligencia más allá de la tierra y los OVNIS y otros encuentros cercanos se refutan contraponiéndose a las investigaciones del SETI (busqueda de inteligencia extraterrestre). Las posibilidades de existencia de civilizaciones tecnicamente avanzadas en la Vía Láctea se exploran usando la ecuación de Drake y se discute una hipotética Enciclopedia Galáctica como un catálogo de otros mundos en la galaxia. La actualización explica que ha habido menos avistamientos y más historias de abducciones, mencionando el escaneo de los cielos buscando señales.