Exploramos la idea de inteligencia, los ordenadores, los cantos de las ballenas, el ADN, el cerebro humano y la inteligencia colectiva humana. El episodio termina teorizando sobre la inteligencia extraterrestre y la información que porta el Disco Dorado de la nave Voyager.

¿Qué es lo que disparó la increíble diversidad de la vida sobre la Tierra? ¿Y cómo han evolucionado las formas de vida complejas, incluidos los humanos? ¿Hay una dirección en la evolución? ¿Es la inteligencia humana inevitable? Este programa se centra en las grandes transformaciones evolutivas, entre ellas el desarrollo de un plan corporal con cuatro extremidades, el viaje del agua a la tierra y la emergencia de los humanos. Cada criatura viviente en la tierra y cada especie que existe o existió, es una variación del árbol de la vida

Morgan Freeman narra la Isla de los Lémures: Madagascar, la increíble historia de los grandes exploradore de la naturaleza, los lémures. La científica Patricia Wright tiene pasión por preservar la vida de estas criaturas. Estos adorables animales encontraron en Madagascar toda suerte de amenazas, como otros animales en un mundo abarrotado por humanos. Su pasión por ellos es evidente, pero es el silencioso testimonio de los animales los que construye el caso. Incontables horas de filamción describen la vida de estas criaturas de extraordinaria inteligencia e ingenio.