Los Romanov llevan una vida de lujos mientras las fuerzas del zar reprimen violentamente las protestas de un pueblo que vive con privaciones. Rasputín goza cada vez de más influencia, sin importar los rumores y los escándalos. Mucha gente piensa que el primer ministro Peter Stolypin como reformador en jefe es la última esperanza de la dinastía Romanov. Él está horrorizado por la creciente influencia de Rasputín. La lucha entre ambos es una batalla por influir en Nicolás II. Pero Stolypin es asesinado por un disparo en la ópera de Kiev en 1911.

El periodo entre los años 1825 al 1918 fueron sangrientos y traumáticos, un periodo en que cuatro zares intentaron y fracasaron en tratar con la presión para conseguir reformas constitucionales. En 1861, millones de siervos fueron liberados por Alexander II. Pero Alexander pagó el precio de abrir la caja de Pandora de las reformas con su vida a manos de los revolucionarios. A estos sucesos le siguieron la represión y la guerra. El último zar, Nicolas II, tenía una creencia fatalista en el poder de Dios y una confianza total en un místico, Rasputín, que le llevaron a la inacción. Lucy Worsley detalla los sucesos que acaecieron con la Revolución, la guerra civil y el estremecedor asesinato de Nicolás II y su familia en 1918, y se pregunta si todo este horror pudo haber sido evitado.

En el segundo capítulo, la desastrosa guerra entre rusos y japoneses provoca mucho descontento, hasta llegar a una insurrección civil. El príncipe Alexei es diagnosticado de hemofilia. La desesperación de la Zarina ante las pocas esperanzas de curación le hace buscar la ayuda del místico siberiano Rasputín.

El fracaso de las reformas y el incremento de la agitación política provocan que la posición del zar Nicolás II sea más precaria. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial en defensa de sus aliados en Serbia. La impopularidad preexistente del régimen se agrava por los crecientes costes bélicos y los rumores de corrupción. Los reveses de la guerra hacen que Nicolás II marche al frente. En Rusia, la indignación aumenta por el número de víctimas y las intrigas políticas de Alexandra Romanov y Rasputín.

Rasputín es asesinado, y Nicolás II sigue con sus catastróficas políticas en la guerra y en el país. Cuando Nicolás vuelve al frente, está de hecho abandonando el control del Gobierno, exactamente cuando Rusia más necesitaba que su Zar la mantuviera unida. En ese momento, la guerra era muy impopular. Era la causa de la escasez y el origen de una profunda crisis social. La oposición a la contienda y las incontables privaciones empujan al pueblo a levantarse y a la revolución.