Empieza la retirada de las tropas norteamericanas mientras sus aliados del ejército sudvietnamita son entrenados para hacerse cargo de la guerra. Contaremos con los testimonios directos de Gery Benedetti sobre sus patrullas en la aguas hostiles del delta del Mekong, de James Anderson cuando dirige un batallón hacia Camboya y de Don DeVore sobrfe su lucha para sobrevivir a un fiero ataque nocturno. La controvertida orden del presidente Richard Nixon de atacar al enemigo más allá de la frontera con Camboya parece que puede cambiar el signo de la guerra.

Los aliados planean durante años como romper el muro atlántico de Hitler en Francia. Se realizan las operaciones de engaño más elaboradas de la guerra, incluyendo un gran ejército inflable al este de Inglaterra. El día D es la mayor invasión naval de la historia, con 160.000 soldados cruzando el Canal de la Mancha para desembarcar en 5 playas, en cada una teniendo un éxito diverso. Pero el desembarco es solo el principio, y lo que sigue es una de las batallas más extraordinarias y sangrientas de la II Guerra Mundial.

En los montes Tauro Simon se encuentra con los descendientes de los turcos originales, conocidos como Yoruks, cuyo estilo de vida ancestral está amenazado por la modernidad y por un gobierno cada vez más religioso. También veremos los devastadores efectos de la lucha en la región Kurda. Allí recogerá filmaciones exclusivas en un país que detiene a periodistas extranjeros.
Luego Simon se dirige hacia la costa del Mar Negro donde conocerá a conservacionistas que tratan de mantener una población de osos pardos, y a aldeanos que conservan un extraño lenguaje de silbos para comunicarse a largas distancias. En Estambul se encontrará con represaliados del presidente Erdogan y será testigo de una conmemoración de la gloria del antiguo imperio otomano.

El fracaso de las reformas y el incremento de la agitación política provocan que la posición del zar Nicolás II sea más precaria. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial en defensa de sus aliados en Serbia. La impopularidad preexistente del régimen se agrava por los crecientes costes bélicos y los rumores de corrupción. Los reveses de la guerra hacen que Nicolás II marche al frente. En Rusia, la indignación aumenta por el número de víctimas y las intrigas políticas de Alexandra Romanov y Rasputín.

Mientras se sucede otro amargo invierno en la II Guerra Mundial, los aliados están desesperados por terminar el conflicto. Winston Churchill despliega su formidable fuerza de bombardeo para romper el punto muerto.
La población de Dresde, en el este de Alemania, es elegida para lanzar sobre ella miles de toneladas de bombas incendiarias. Se produce una devastadora tormenta de fuego. La propaganda Nazi denuncia los hechos y la controversia se vuelve contra los mismos aliados.