Bonnie y Marshall - 'Ti' y 'Do' vuelven a grabar sus lecciones para enseñar a sus seguidores como transcender, y se establecen unas reglas bastante estrictas. El cambio de nombre para los miembros, el corte de pelo y el estilo de vestir se cambian para tomar un aspecto andrógino.
Cuando le diagnostican un cáncer a 'Ti', la dinámica del grupo cambia. Después de la muerte de 'Ti' por cáncer en 1985, un afligido 'Do' permite brevemente a los miembros visitar a sus familias. Cuando los miembros regresan, 'Do' se vuelve más controlador.

El último episodio explora la Mescalina, la molécula psicoactiva del cactus San Pedro y del peyote, una medicina sagrada por cuyo uso los indígenas americanos han tenido que luchar. En las prácticas indígenas siempre hay un anciano, alguien que conoce muy bien el territorio, que preside. Suele haber un grupo, una comunidad involucrada, siempre hay una intención, un propósito en lo que se hace, y se trata como algo sagrado, con el fin de alcanzar estados alterados de conciencia, que contribuyen a la adoración de diversas maneras, o a la celebración o a la curación.
Pero quizá todo esto no sea tan nuevo para la cultura occidental después de todo. En las antiguas historias griegas de Eleusis, las personas que se iniciaban allí recibían la bebida, el Ciceón, y luego tenían la iluminación. La receta exacta es un misterio, pero sabemos que el Ciceón era un brebaje psicoactivo que se utilizaba en los misterios de Eleusis, un ritual anual sagrado de iluminación practicado por algunas de las mentes más grandes del mundo, como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué se acabó este ritual hace más de 1.000 años? ¿Acaso la posibilidad de iluminarse o de alcanzar una conciencia superior se consideraba una amenaza para los poderes fácticos? ¿Han sido las guerras de la droga una mera extensión de ese miedo?
Los psicodélicos tienen un papel importante en cómo podemos sanar como comunidad, cómo podemos sanar como ciudad y cómo podemos sanar como país. El actual renacimiento de los psicodélicos no podría llegar en mejor momento, ya que el mundo se enfrenta a una crisis de salud mental. Pero los psicodélicos tienen mucho que ofrecer. La experiencia psicodélica cambia la mente de maneras que ayudarán a los científicos a entender mejor su funcionamiento. Todos estos estados alterados nos permiten indagar en lo que es el mayor misterio de toda la naturaleza: La aparición a partir de la mera materia de algo tan milagroso como la conciencia. Pero una cuestión aún más importante es si los psicodélicos podrían ayudarnos a abordar la crisis medioambiental de cómo pensamos en nuestro lugar en la naturaleza. Uno de los mayores regalos de los psicodélicos es cómo reaniman el mundo natural, permitiéndonos percibir el sujeto, el espíritu de todas las especies, no sólo la nuestra. Y sentir una sensación más profunda de interconexión con la naturaleza.

El cometa Hale-Bopp se aproxima a la Tierra y los rumores de un misterioso objeto siguiendo al cometa podría significar la señal que la comunidad de Heaven’s Gate podría estar buscando. Con los planes para la Salida, los miembros del grupo empiezan a despedirse del mundo. Su plan de cometer un suicidio masivo permanece sin detectar. Los antiguos miembros, sus familiares y los expertos reflexionan sobre el legado de Heaven's Gate.

El mensaje del grupo comienza a cambiar y la mentalidad e identidad del grupo es puesta a prueba. Con más reglas y aislamientos, los miembros más antiguos del grupo empiezan a cuestionar o a abandonar. Sin estar permitido el sexo, Dick Joslyn se convierte en un problema para ‘Do’, conduciendo a nuevas solicitudes para el grupo.
Con números de miembros en mengua, el grupo necesita un nuevo impulso. La ‘Salida’ empieza a ser discutida cuando el cometa Hale-Bopp se acerca.

La curiosidad por el hombre que se autodenomina mesías convierte a Waco en el centro de un circo mediático. Los equipos de negociación y rescate del FBI discuten sobre el uso o no de la fuerza. El equipo negociador establece contacto con Koresh dentro del recinto.
La comunicación durante los 51 días siguientes incluyó intercambios telefónicos con varios negociadores del FBI. El propio Koresh había resultado gravemente herido por un disparo. A medida que el enfrentamiento continuaba, él y sus colaboradores más cercanos negociaban retrasos para poder redactar los documentos religiosos que, según él, necesitaba completar antes de su rendición. Las conversaciones de Koresh con los negociadores eran tensas y también incluían temas bíblicos. Los negociadores del FBI trataron la situación como una crisis de rehenes.