La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Tyson explica la naturaleza de la luz y como el universo observable es una imagen del pasado, como descubrió John Herschel. Describe cómo el trabajo de Isaac Newton, William Herschel, y James Clerk Maxwell condujo a la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, que concibe la luz como una constante fundamental del universo y que la gravedad es una distorsión de tejido del espacio-tiempo. Luego Tyson describe la naturaleza de los agujeros negros, cuyas enormes fuerzas graviacionales impiden que la luz salga de su atracción. Con la Nave de la Imaginación entraremos en un agujero negro e imaginaremos que puede haber dentro. El hijo de John Herschel, William, continuará el trabajo de su padre catalogando las estrellas y contribuyendo al desarrollo de la fotografía.

Investigaremos sobre el primer esqueleto que realmente parece como nosotros, el niño de Turkana, el primer especimen completo de Homo Erectus. Estos primeros humanos desarrollaron innovaciones clave que les ayudaron a prosperar, icluyendo la caza, el uso del fuego y lazos sociales extensos. La habilidad de correr durante grandes distancias les permitió una estrategia única: la caza por extenuación. También comprobaremos cómo, porqué y cúando los humanos adquirieron una infancia prolongada.

Exploraremos las ideas sobre el tiempo y el espacio, el desplazamiento hacia el rojo y el azul, la dilatación del tiempo en la Teoría de la Relatividad, los diseños de Leonardo da Vinci, naves espaciales que viajen a una velocidad cercana a la luz, el viaje en el tiempo, los orígenes del Sistema Solar, la historia de la vida y la inmensidad del espacio. En la actualización revisaremos los agujeros de gusano como una posibilidad de viajar más rápido que la luz y la novela Contact de Sagan.

El acto de cocinar un pastel de manzana se extrapola a los átomos y las partículas subatómicas necesarias para formarlos. Muchos de los componentes químicos son formados gracias a la vida y la muerte de las estrellas, y veremos como hay gigantes rojas supermasivas, supernovas y enanas blancas, estrellas de neutrones, púlsares y agujeros negros. También exploraremos la radiactividad, los rayos cósmicos y la curvatura del espacio tiempo por la gravedad. En la actualización se menciona la supernova SN 1987A y la astronomía de los neutrinos.