El Universo como lo conocemos esta condenado a morir. El espacio, la materia e incluso el tiempo un día cesarán de existir y no hay nada que podamos hacer. Puden pasar diversas posibilidades. Puede colapsarse u arder o puede enfriarse hasta morir. También podría ser destruido de repente por una fluctiación cuántica al azar, una burbuja de destrucción que podría acabar con el cosmos en un parpadeo. No importa como termine, la vida en nuestro universo tiene los días contados.

Cuando la humanidad colonice el cosmos, las realidades de las relaciones sexuales y la reproducción deberán ser contempladas. Custionaremmos los desafíos fisiológicos, psicológicos y culturales del sexo en el espacio.

Cuando la humanidad deje la cuna de la Tierra y se aventure en los territorios desconocidos del cosmos, ¿Qué forma y como serán nuestro nuevos hogares?

La franja de 1.500 km llamada Órbita Baja es donde por 20 millones de dólares cualquier ciudadano puede tomarse las vacaciones de su vida en la Estación Espacial Internacional. Los planes comerciales para el turismo espacial son numerosos. Pero los peligros acechan a cualquier individuo que quiera viajar aquí, desde los rayos cósmicos hasta la basura espacial. Es la nueva frontera, y las posibilidades son infinitas si quieres viajar al borde del espacio.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.