Ewan y Charley prosiguen su viaje hacia Perú y el paisaje es simplemente hermoso. Nuestro dúo tienen ahora como objetivo llegar a Machu Picchu. De este modo se cumplirá el sueño de la infancia de Ewan, que siempre había deseado visitarlo. El siguiente objetivo es Cutivireni, una comunidad indígena Ashaninka en la selva amazónica, donde hay un programa de reforestación para limitar el problema del calentamiento global y los efectos relacionados.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.

Un jaguar lucha por conservar su territorio fluvial en Brasil durante una noche que presenta retos y oportunidades para cazar.Cae la noche sobre el humedal tropical más grande del mundo, el Pantanal de Brasil. El bastión del gran felino más misterioso de Sudamérica: el jaguar.
Un macho llamado Juru disfruta de los últimos rayos de sol del día. Tiene seis años y pesa más de cien kilos. Es uno de los grandes felinos de mayor tamaño y fuerza de América. Hace dos años que este privilegiado tramo de río es su territorio. Sin embargo, esta noche el dominio de Juru pende de un hilo. Durante una pelea reciente con un macho rival, una de sus patas resultó gravemente herida. Ahora se encuentra débil y hambriento. Los próximos días y noches lo pondrán a prueba como nunca. Tendrá que juntar todas sus fuerzas para defender su río.

Desde los congeladores polos a los áridos desiertos, este episodio muestra como los animales ha conseguido estrategias para sobrevivir a las desiguales cantidades de luz soloar que caen sobre nuestro planeta en el curso de un año. La excepción está en la zonas cercanas al ecuador, donde la duración del día y de la noche durante las estaciones es parecida. En estas regiones, esta garantía de luz solar ayuda a la gran diversidad de vida en las selvas tropicales.

El clima controla la distribución del agua dulce en la Tierra. David Attenborough nos muestra como esta desigual distribución ha dado origen a una increíble diversidad de especies y hábitats, desde el ardiente desierto a la húmedas selvas tropicales. Veremos como una colonia de hormigas forma una balsa cada vez que hay una inundación en el Amazonas, una rana que se las arregla para prosperar en unos de los lugares más secos de la Tierra y los últimos camellos salvajes, que sobreviven a los duros inviernos del desierto de Gobi comiendo la nieve traída por los temporales siberianos.