Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.

En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.

A través de las montañas y selvas de Colombia, El doctor Cooper va en busca de la verdad detrás de una de las historias más grandes jamás contadas, el leyenda de El Dorado. Desde Bogotá hasta el Caribe, a través de territorios dominados por dos culturas, los Muisca y los Tairona, que florecieron durante siglos antes de la llegada de los Españoles en el siglo XVI. Estos puebls valoraban el oro de una manera que todavía luchamos por comprender, viajaremos a una sorprendente ciudad perdida y conoceremos los últimos supervivientes de una antigua civilización

En los espectaculares desiertos de la costa del Perú, el arqueólogo Jago Cooper explora los dramáticos auge y caida de los Chimor, el primer imperio de Sudamérica. Empezará entre las ruinas de una gran ciudad perdida una vez hogar de una monarquía todopoderosa, cuyos súbditos transformaron el desierto, crearon tesoros de oro y plata y creían tan fuertemente en el poder de sus dioses que hicieron los más chocantes sacrificios. Los Chimor prosperaron a pesar de encarar alguna de las más extremas condiciones climáticas en el mundo, que al final los destruyeron.

Para los animales de las regiones polares el otoño significa batallas dramáticas y viajes épicos. Los océanos se congelan rápidamente para los osos polares, pingüinos, focas leopardo, belugas y ballenas. La temperatura y la tundra misma cambian drásticamente para los bueyes asmizcleros y caribúes. También veremos como los pingüinos emperador emigran al interior de la Antártida para sacar adelante a sus polluelos.