Dave Grohl repasa la historia única de la música de Nueva Orleans con Dr. John, Allen Toussaint y Cyril Neville. La banda graba y actúa en la sala Preservation Hall con la Preservation Hall Jazz Band. durante este episodio se graba la canción 'In the Clear'.

El último episodio de la serie es sobre Nueva York, la ciudad más importante de los Estados Unidos. Con historias que van desde 1940 hasta hoy, con entrevistas a Rick Rubin, Emmylou, Chris Martin, LL Cool J, y Barack Obama. Y sobre lo que está sucediendo con el negocio de los estudios hoy en día. Se graba la canción 'I Am A River' durante este episodio.

Richard Stanley soñaba con adaptar al cine el clásico de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau. Finalmente, a mediados de los noventa, logró levantar el proyecto, pero su rodaje se convirtió en una batalla entre el arte y los intereses de la industria, que acabó con el director expulsado del filme. Este documental recoge la historia de una película que, pudiendo haber sido una obra maestra del cine fantástico, fue un fracaso estrepitoso, lastrado por los caprichos de un Marlon Brando en plena decadencia, un Val Kilmer que también daba problemas y una tormenta tropical que arrasó el set de rodaje.

Richard Dawkins explora las respuestas que la razón y la ciencia pueden ofrecer acerca de estas viejas cuestiones que solíamos confiar a la religión.

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