Los reptiles y anfibios parecen reliquias del pasado. Pero superan sus desventajas con innovaciones increibles. Vemos como el sapo guijarro se vuelve una bola de goma, o el lagarto Jesucristo que corre sobre el agua a camara lenta, nos sumergimos con una serpiente marina, lagartos de comodo cazan a un búfalo de agua.

Los mamíferos dominan el planeta, gracias a su sangre caliente y por el cuidado de sus crías. Semanas filmando en el invierno antártico revelan como una madre de foca de Weddell abre un agujero en el hielo con sus dientes. Se filma en un globo a los murciélagos en su migración y un equipo de submarinista capta las ballenas jorobadas macho luchando por las hembras.

Vemos a cámara lenta el vuelo de un colibrí de cola iridiscente, el espectacular vuelo de los flamencos, las grullas acicalándose, el pergolero decorando su mansión con coloristas escarabajos y conchas.

Se muestra como el escarabajo de Darwin lucha en las copas de los árboles con sus grandes mandíbulas curvadas, 5 millones de mariposas monarca que migran 2500 km navegando gracias al sol, un escarabajo bombardero a cámara superlenta disparando liquido hirviendo a sus enemigos, un ejército de abejas sometiendo a un oso saqueador, hormigas cortadoras de hojas marchando como un ejército para recolectar hojas para su plantación de hongos.

Los invertebrados marinos son algunos de los más extraños y bellos animales del planeta y medran en las partes más hostiles de los océanos. El calamar de Humboldt emerge de las profundidades para cazar en manadas. Cuando se juntan para aparearse, sus cuerpos destellan en colores estroboscópicos. La fotografía a intervalos revela que miles de estrellas de mar se reunen bajo el hielo ártico para devorar el cuerpo de una foca. Los corales marinos son creados por diminutos animales para formar estructuras inmensas.