El bosque de la Taiga, cerca del Ártico, es un mundo silecioso de coníferas que filmadas desde el aire revelan su verdadera e increible extensión. Un tercio de todos los árboles de la Tierra crecen aquí y durante el corto verano producen suficiente oxígeno para cambiar la atmósfera. La secuoya General Sherman en California, es el ser viviente más grande del planeta, diez veces el tamaño de una ballena azul. El organismo vivo más viejo es el pino longevo. Con más de 4.000 años, son anteriores a las pirámides. Pero el baobab de los bosques de Madgascar es quizás el organismo más extraño del mundo.

Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.

Examinaremos el impacto del racismo en el siglo XX. Por el 1900 la expansión colonial europea había alcanzado el corazón de Africa. Bajo el mando del rey Leopoldo II, el Congo Belga se había convertido en una gran plantación de caucho. Los hombres, mujeres y niños que fracasaban en conseguir las cuotas de caucho eran desmembrados. El país llegó a ser uno de los grandes escenarios de los grandes genocidios del siglo, y se estima que 10 millones de africanos perecieron bajo el dominio colonial.

Durante un reclutamiento Gurkha Palin es sorprendido por insurgentes maoístas, pero sobrevive para sufir mientras trepa 5.000 m para ver la majestad del Santuario del Annapurna. En Katmandú es bendecido por el rey de Nepal antes de econtrarse con algunos hombres santos de la región. Cruzando hacia el Tibet, se encuentra con los primeros yaks en el monasterio más alto del mundo, dirigiéndose hace el glaciar Rongbuk hacia la cima del Everest.

Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.