La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

El Ártico es el entorno más áspero de la Tierra. Crece poca comida, está oscuro durante meses y las temperaturas bajan de cero gran parte del año. Aún así, 4 millones de personas se las arreglan para sobrevivir aquí. En primavera, Amos y Karl-Frederik cruzan el mar de hielo con sus perros para cazar un monstruo marino: el tiburón de Groenlandia. Los Inuit recogen mejillones con la marea baja en una peligrosa carrera contra el tiempo. Y los niños de Churchill, Manitoba, se arriesgan cara a cara con los mortales osos polares en las calles de su ciudad

El bosque de manglares de Sundarbans en Bangladesh, cerca de la frontera con la India, es el hábitat de alrededor de 400 tigres de Bengala, la mayor población del mundo. La mayoría de los tigres temen al hombre, pero hay 50 muertes de seres humanos por ataques de tigres al año, incluso en la aldeas. Mantener a los tigres dentro de la reserva es la clave para impedir estas tragedias y para la supervivencia del tigre de Bengala a largo plazo. Un proyecto reciente trata de entrenar perros de presa para detectar e incluso ahuyentar a los tigres de las aldeas.

Documental animado sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una noche, en un bar, un viejo amigo le cuenta a Folman una pesadilla recurrente en la que le persiguen siempre 26 perros. Los dos hombres llegan a la conclusión de que la pesadilla tiene que ver con una misión que realizaron para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a principios de los años ochenta". A Folman le sorprende el hecho de no recordar nada de ese periodo de su vida. Intrigado, decide hablar con viejos amigos y antiguos compañeros dispersados por el mundo entero. Necesita saber la verdad acerca de esa etapa y de sí mismo. Poco a poco sus recuerdos reaparecen bajo la forma de imágenes surrealistas.

Para nuestros antepasados el mundo parecía misterioso, incluso encantado. Bestias mitológicas, hombres con cabeza de perro y seres mágicos eran comunes. El mundo en sí era solo un libro escrito por Dios. Pero con el tiempo, el mundo tornó a ser un lugar para ser comprendido y dominado.