Sagan reflexiona sobre el futuro de la humanidad y sobre quién hablará en nombre de la tierra si nos comunicamos con los extraterrestres. Relata los diferentes resultados, pacíficos y violentos, cuando las culturas humanas se encuentran, la amenaza de la guerra nuclear y la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el asesinato de Hipatia. El episocio termina con una visión del comienzo del universo, la evolución de la vida, los logros de la humanidad y hace una súplica a la humanidad para albergar la vida y continuar su viaje en el cosmos. La actualización habla de los recientes viajes espaciales, la caida del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica y las medidas para frenar la carrera armamentística nuclear.

Andrew Graham-Dixon continúa su exploración del arte alemán en el tumultuoso siglo XIX y primeros del XX, y cómo los artistas estuvieron en la vanguardia para convertir a Alemania en una sola nación. Viaja al Norte a la ciudad costera de Griefswald, la ciudad natal de Caspar David Friedrich, el más influyente de los alemanes del romanticismo, para descubrir como la costa báltica impactó en sus misteriosas pinturas del paisaje Alemán. Visita también Berlín y explora el arte del poderoso estado prusiano que fue la punta de lanza de la unificación alemana en 1871. El episodio termina con la Primera Guerra Mundial y los intentosde los artistas Franz Marc y Otto Dix de racionalizar las experiencias catastróficas de la primera guerra tecnológica.