Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.

Viajando desde el K2 en Paquistán hacia Ladakh en la India. Es una distancia corta a vuelo de pájaro pero, debido a la política, un largo camino. Michael Palin viaja a través del la ciudad Sikh de Amritsar, con su Templo Dorado y Shimla con su Vice Regal Lodge, Gaiety Theatre and acogedoras casas de té. Conocerá al Dalai Lama en Dharamsala, donde el gobierno tibetano está exilado.

Michael Wood nos transporta a los revolucionarios años posteriores al 500 AC, fecha del nacimiento de Buda. Viajando por ferrocarril por las antiguas ciudades de la llanura del Ganges, viajando junto a un convoy del ejército a través de Irak y sobre el Paso de Khyber, nos muestra como la gran invasión de Alejandro Magno inspiró su primer imperio.

A través de antiguos manuscritos y tradiciones orales Michael Wood esboza las primeras migraciones desde África. Viaja de las aguas tropicales del Sur de la India a antiguas ciudades de Paquistán y los vibrantes paisajes de la llanura del Ganges. En Turkmenistán ciertos dramáticos descubrimientos arqueológicos han arrojado una nueva luz sobre el pasado de la India.

En el 335 AC, Alejandro de Macedonia organizó una expedición para conquistar el mundo, en un viaje de 30.000 km desde Grecia a la India a través de algunos de los más difíciles y despiadados paisajes del mundo. Michael Wood seguirá sus pasos y los del ejército que sacrificó para conseguir lo imposible. En este episodio veremos la más desesperada batalla de Alejandro en Tiro, la leyenda palestina de Alejandro el de los dos cuernos y su proclamación como Faraón e hijo de Dios en el oasis egipcio de Siwa.