En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.

Herramientas especiales como dientes frontales en forma de cincel y vivir bajo tierra permite a este grupo de mamíferos alimentarse de raíces y semillas. Abarcan desde las ardillas a ratas y ratones.

Hace alrededor de 65 millones de años, los dinosaurios fueron barridos cuando sus máquinas genéticas fallaron para superar los cambios cataclísmicos que siguieron a la colisión de un cometa con la Tierra. Pero con su extinción llegaron nuevas formas de vida, y los mamíferos supervivientes evolucionaraon para tomar el territorio vacante. El episodio final explora los factores que convirtieron en ganadores y perdedores en el juego de la vida y examinará la cuestión de quién triunfa a la larga en la Vida.

La habilidad de los mamíferos para aprender nuevos trucos es la clave para la supervivencia en el filo de la navaja que es el mundo de los cazadores y presas. Se muestra como una orca hace algo único: penetra en una poza donde las crías de elefante marino aprender a nadar y las caza. A cámara lenta se revela como el topo nariz de estrella es capaz de oler bajo el agua merced a exhalar burbujas. Jóvenes armiños pelean en broma para aprendeer las habilidades que les hacen uno de los más eficientes predadores.

Algunos mamíferos, desde las pequeñas musarañas, los osos hormigueros gigantes, el armadillo hasta los murciélagos se han especializado en comer insectos. Algunos han evolucionado para ser complejos y efectivos cazadores, incluso persiguiendo a su presa en el aire