Dirigida, producida y narrada por Oliver Stone. En este episodio veremos cómo la ecuación cambia: Surge la Gerra Fría y no está claro completamente quién la comenzó. Se recoge el discurso de Churchill sobre el Telón de Acero, La guerra civil en Grecia y las actuaciones de Joseph McCarthy al frente del Comité de Actividades Antiamericanas y del FBI

Una intensa inmigración a Norteamérica de los países latinos empezando con Cuba y México, huyendo del caos y la violencia en sus paises y atraidos por las oportunidades. En 1898 los EEUU intervinieron en la independencia de Cuba y Puerto Rico de España, pero tomaron Puerto Rico como su colonia. Los primeros puertoriqueños (ahora ciudadanos de Norteamérica) se establecieron en Nueva York.

En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.

Un Diseño Ganador clarifica lo que hace a un mamífero diferente de los reptiles y los pájaros. No, no es poner huevos. El ornitorrinco y el equidna los ponen. Es su habilidad para adaptarse. Desde el pequeño murciélago a la masiva ballena azul, todos los mamífereo comparte la habilidad para nutrir a sus crías con leche y regular su propia temperatura.