Los cinco directores, John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra, y George Stevens, vuelven a Hollywod después de la guerra, pero están marcados para siempre por lo que vieron. Ford se da a la bebida después de filmar la carnicería del Dia D, Stevens no está preparado para los horrores que verá en Dachau y se da cuenta que su misión va a ser recoger pruebas de los crímenes contra la humanidad. Whyler ha perdido el oído durante la guerra y teme que su carrera ha terminado. Huston relata el estrés postraumático en su filme 'Hágase la luz', luego censurado por el gobierno norteamericano.

Esta es una de las obras más conocidas de Cezanne, pero también una de las más misteriosas. ¿Porqué el denominado padre de la pintura moderna dibujó dos viejos encorvados en una mesa con naipes? ¿Que está tratando de decirnos esta pintura?
Explorando las desconcertantes creencias religiosas de Cezanne y su pasión por María Magdalena, la santa patrona de Provenza, Waldemar Januszczak desvela los sorprendentes secretos de una obra maestra inquietante.

La historia de la colección de manuscritos reales de Biblioteca Británica alcanza su fin con el último gran florecimiento de las ilustraciones en las esplendorosas cortes de la dinastía Tudor. La doctora Janina Ramírez investiga los textos de astrología creados por Enrique VII con cubiertas de terciopelo y oro extravagantemente decoradas. Escuchará música escrita por Enrique VIII no tocada durante siglos. Y leerá mensajes de amor entre el rey y Ana Bolena escritos en los márgenes de un libro de oraciones. Janina también visitará Brujas, la fuente de muchos de los mejores manuscritos, donde este arte medieval colisionó con las innovaciones artísticas del Renacimiento.

En el Segundo capítulo, la visión de los directores de cine no es siempre permisible para el gobierno estadounidense. Wyler encuentra un fuerte racismo contra los soldados afro americanos y rechaza hacer un filme para reclutar soldados negros. El Departamento de Guerra también está preocupado por la representación racista de los japoneses en las películas frente a la representación humana de los alemanes, al tiempo que planea redistribuir a la población japonesa americana en campos de concentración.

Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.