Tras dos semanas persiguiendo a Vlad Drácula por Valaquia, Mehmed el Conquistador y su exhausto ejército otomano acampan en las cercanías de Târgovişte. Su ataque a la capital es inminente. Pero el hombre conocido por los otomanos como el ‘El Empalador’ ha convertido los alrededores de su campamento en una cámara de los horrores. Asaltos durante la noche, centinelas que desaparecen del campamento otomano y son llevados al exterior para ser asesinados por los asaltantes valacos. Un agotador día de marcha seguido de una noche llena de terrores, pero aun así, Mehmed comienza a acercarse a su presa.
Mehmed se prepara para asestar un golpe mortal al ejército de Vlad. Se encuentra un espía en el campamento de Mehmed. Vlad Drácula planeaba matar a Mehmed II en su tienda en un acontecimiento histórico muy famoso llamado el ‘Ataque Nocturno’. Vlad emboscó el campamento otomano con su ejército en un ataque nocturno sorpresa. Su plan era confundir al ejército otomano utilizando sus uniformes para que no pudieran distinguir entre los turcos y los de Valaquia, pero le aguardaba una sorpresa.

El sitio de Constantinopla por el sultán Mehmed II entra en su tercera semana. Los equipos de artillería de Mehmed continúan su implacable bombardeo de las murallas de Constantinopla. Después de que su armada sufra una derrota devastadora, Mehmed traslada sus barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro en una hazaña audaz y visionaria. A la sombra de la traición, Giustiniani ataca a la flota otomana.

Mehmed II envía sus tropas de élite contra las defensas del emperador Constantino a lo largo de las antiguas murallas de piedra de la ciudad. Los defensores, dirigidos por el soldado italiano Giovanni Giustiniani, repelen todos los ataques. Los hombres de Mehmed excavan túneles subterráneos en un intento de destruir las murallas. Las tornas se vuelven en contra de los otomanos cuando se produce un bloqueo naval.