Este episodio se detallan los planetas exteriores y sus lunas. Se incluyen Urano, Neptuno y el ex-planeta Plutón. Usando imágenes digitales, veremos también como podría ser la vida alienígena en otros mundos.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Exploraremos las ideas sobre el tiempo y el espacio, el desplazamiento hacia el rojo y el azul, la dilatación del tiempo en la Teoría de la Relatividad, los diseños de Leonardo da Vinci, naves espaciales que viajen a una velocidad cercana a la luz, el viaje en el tiempo, los orígenes del Sistema Solar, la historia de la vida y la inmensidad del espacio. En la actualización revisaremos los agujeros de gusano como una posibilidad de viajar más rápido que la luz y la novela Contact de Sagan.

Empezando con los orígenes del universo y el Big Bang, Sagan describe la formación de los diferentes tipos de galaxias y los quasars. Explorando las ideas sobre la estructura del universo, las dimensiones extras, planilandia, la infinitud o finitud del universo, la idea de un universo oscilante, llegaremos a la idea de la materia oscura y el multiverso. La actualización muestra nueva información acerca de las superficies irregulares de las galaxias y que quizá la Vía Láctea sea una galaxia espiral barrada.

El Sexo es la clave para la inmortalidad de los genes, y cualquier táctica necesaria será desarrollada para la causa de la reproducción incluso aunque sea suicida para el participante. Este episodio explora muchos de los más ingeniosos, complejos y dramáticos métodos que los animales emplean para asegurarse de la continuación de su línea genética.