La determinación de las fuerzas alemanas de seguir luchando a pesar de lo incierto de la victoria tuvo consecuencias desastrosas. Desde Normandía en 1944, la Wehrmacht estuvo a la defensiva en todos los frentes. Estaba claro para los generales que Alemania perdería pronto la guerra. Gerhard Graf von Schwerin Rindió la ciudad de Aachen a los norteamericanos para evitar un baño de sangre. Otros comandantes empujaron a sus soldados a luchar hasta el último hombre y esto fue aceptado por un gran número de soldados. Más de un millón de soldados alemanes murieron en 1945 solo en el frente occidental.

Viajando desde el K2 en Paquistán hacia Ladakh en la India. Es una distancia corta a vuelo de pájaro pero, debido a la política, un largo camino. Michael Palin viaja a través del la ciudad Sikh de Amritsar, con su Templo Dorado y Shimla con su Vice Regal Lodge, Gaiety Theatre and acogedoras casas de té. Conocerá al Dalai Lama en Dharamsala, donde el gobierno tibetano está exilado.

Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.

El profesor Brian Cox en la India evalúa la primera evidencia de pensamiento racional en la literatura, las poesías védicas. En ellas ponderan que debió haber un día sin ayer, un día de la creación. Es la vieja pregunta acerca de dónde vino el Universo. El Universo sigue un conjunto de reglas, las leyes de la física, tanto aquí como en el más distante rincón del cosmos. Estas leyes terminan por hacer pensar a muchos cosmólogos que el hombre vive en uno entre un infinito número de universos que han surgido y surgirán

Andrew Marr narra la historia de los primeros imperios que pusieron los fundamentos de lo que es el mundo actual. De los Asirios a Alejandro el Grande, de China al Mediterráneo. Este tiempo de caos y destrucción trajo los primeros progresos. En Oriente Medio, los fenicios inventaron el alfabeto y surgió la poderosa idea de un solo Dios. En India, Buda ofreció una alternativa radical, un modo de vida no violento. Grandes pensadores desde Sócrates a Confucio propuesieron nuevas ideas sobre como dirigir el mundo más sabiamente y vivir en una sociedad mejor. La Democracia nacía en Grecia y era amenazada inmediatamente por una invasión...