En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.

Algunos mamíferos, desde las pequeñas musarañas, los osos hormigueros gigantes, el armadillo hasta los murciélagos se han especializado en comer insectos. Algunos han evolucionado para ser complejos y efectivos cazadores, incluso persiguiendo a su presa en el aire

Herramientas especiales como dientes frontales en forma de cincel y vivir bajo tierra permite a este grupo de mamíferos alimentarse de raíces y semillas. Abarcan desde las ardillas a ratas y ratones.

En el período Eoceno tardía hace 36 millones de años los mamíferos han prosperado y son ahora las criaturas más grandes en tierra y en el mar. Como el andrewsarchus, el mayor mamífero carnívoro que ha caminado sobre la tierra. Es en el mar donde encontramos los mamíferos más monstruosos. Seguiremos a una hembra de basilosaurio, una ballena primitiva que se ha convertido en una auténtica máquina de matar.

Hace 25 milliones de años, los mamíferos terrestres más grandes de todos los tiempos, los Indricoterios, caminaban sobre la tierra. De hasta 7 metros de alto y 15 toneladas de peso, los adultos carecían de depredadores. El tercer capítulo sigue a un cría de este animal desde su nacimiento mientras va superando sequías, jabalíes monstruosos y el Hienodon, un predador del tamaño de un rinoceronte cuyas mandíbulas podían triturar rocas.