La banda se dirige a Nashville, Tennessee. Dave se sienta con Dolly Parton, Tony Joe White, Steve Earle, Willie Nelson, Emmylou Harris y el productor Tony Brown para hablar de las influencias musicales de Nashville y el sonido de Nashville. Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Southern Ground, propiedad del músico country Zac Brown, que también interviene en la canción 'Congregation'.

Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Austin City Limits con el guitarrista de blues Gary Clark, Jr. En este episodio se examinan las raíces de la escena musical de Austin, con entrevistas a Billy Gibbons de ZZ Top y Roky Erickson de 13th Floor Elevators, quien es considerado uno de los padres del rock psicodélico. Dave habla también con Terry Lickona, el productor ejecutivo de Austin City Limits. La canción 'What Did I Do? / God As My Witness' fue grabada durante este capítulo.

Dave Grohl repasa la historia única de la música de Nueva Orleans con Dr. John, Allen Toussaint y Cyril Neville. La banda graba y actúa en la sala Preservation Hall con la Preservation Hall Jazz Band. durante este episodio se graba la canción 'In the Clear'.

Había habido antes otros asentamientos piratas en diferentes lugares, pero ninguno había sido como el de Nasau. Había un fuerte y la gente se congregó y construyeron una comunidad. Más gente fuera de la ley fue llegando y empezaron a desarrollar una economía por sí mismos. Hombres como Edward Thatch, más tarde conocido como Barbanegra, su compinche Black Caesar, un antiguo esclavo, y el pirata que les condujo a todos allí, el capitán Benjamin Hornigold.
En el segundo episodio, la tensión entre Benjamin Hornigold y Henry Jennings aumenta. Su rivalidad toma un nuevo rumbo cuando Hornigold crea una república pirata en Nassau.

La humilde base de los piratas del Caribe en Nassau se convierte en una floreciente ciudad. Pero la tripulación destituye a Hornigold por negarse a atacar barcos ingleses. Sin embargo, Barbanegar mantiene su lealtad. Mientras tanto, los saqueos a los barcos de transporte de esclavos británicos provocan la ira de su gobierno.