Nathan decide poner en práctica su propios puntos de vista en las relaciones enfrentándose a Angela en la educación religiosa de su hijo. Angela, una ferviente cristiana, se niega a permitir que Adam sea educado en la fe judía de Nathan, por lo que éste lleva en secreto a su hijo a clases con un tutor de judaísmo bajo el pretexto de clases de natación. Buscando consuelo fuera de casa, Nathan abre su réplica de Alligator Lounge al público bajo el nombre de Nate's Lizard Lounge. Los copadres discuten por un sketch cómico en el que aparece Adam, de seis años, como 'Dr. Pedo' y un chiste sobre comer heces, que según Angela es una práctica satánica. Nathan ensaya los enfrentamientos con una falsa Angela, y en uno de los escenarios, ella critica duramente el desapego emocional de Nathan y cuestiona la ética de toda la producción. Sin embargo, en su confrontación final real, Angela simplemente decide abandonar el ensayo. Nathan sigue criando a Adam, ahora como padre soltero.
Nathan organiza una fiesta de noveno cumpleaños para Adam, pero se enfrenta a un problema cuando Remy, uno de los niños actores que interpretó a Adam a los seis años, se encariña con Nathan, llamándole 'papá' incluso después de haber terminado sus escenas. La madre de Remy le explica que su hijo podría tener problemas para entender la diferencia entre la actuación y la realidad. Para descubrir qué es lo que ha fallado, Nathan repite las escenas de Remy con diferentes actores, como Liam (un actor de nueve años para Adam), un actor adulto y un maniquí. A continuación, explora lo que podría haber sucedido si Angela se hubiera quedado con él y se reúne con la verdadera Angela, que le insta a perdonarse a sí mismo, tal y como establecen sus creencias religiosas. En un intento de comprender realmente la conexión entre padre e hijo, Nathan escenifica un nuevo escenario en el que él es Amber, la madre de Remy, y Liam representa a Remy. Recrean la experiencia de aparecer en El ensayo y de encariñarse con el 'papá de mentira' Nathan. Después de darse cuenta de que no deberían haber hecho el programa, Nathan, en el papel de Amber, parece romper el personaje y le dice al falso Remy: 'Yo soy tu padre'.
Es el Derby del Norte de Londres, uno de los partidos más notorios del mundo. Arteta y su joven equipo se preparan para enfrentarse a su rival local, el Tottenham Hotspur, ante un público enfervorecido en el Emirates Stadium. La afición quiere que el héroe de la Eurocopa 2020, Bukayo Saka, marque su primer gol de la temporada. Para el capitán Pierre-Emerick Aubameyang, este partido significa mucho más que una simple rivalidad entre equipos. La situación del Arsenal ahora mismo es que están a un solo partido de volver al desastre. La presión sobre Mikel Arteta no cesa. El Arsenal lleva jugados cuatro partidos en la liga y solo ha anotado un gol.
Dos meses después, y con una racha de victorias convincentes y contundentes, el equipo se prepara para una dura serie de partidos fuera de casa. El portero Aaron Ramsdale se afianza, dando nueva fuerza a la defensa del equipo. El defensa Kieran Tierney sufre una lesión, mientras que el nuevo fichaje Nuno Tavares brilla en su debut, pero está en juego una racha de 10 partidos sin perder cuando el equipo se dirige a Anfield.
Se desata la especulación con la pérdida de la capitanía de Aubameyang, el favorito de los aficionados. Después de una mala racha de resultados, los animos dentro del Arsenal están bajos y las decisiones de Mikel Arteta están bajo escrutinio. Como Aubameyang ya no se entrena con el primer equipo, la atención se centra en el resto de jugadores, incluido el brasileño Gabriel Martinelli. A medida que se acercan las Navidades, la Covid provoca el caos en la liga, incluso Mikel Arteta se ve obligado a aislarse. mientras el equipo se prepara para enfrentarse al actual campeón de la Premier League, el Manchester City.
Nathan ensaya los enfrentamientos con una falsa Angela, y en uno de los escenarios, ella critica duramente el desapego emocional de Nathan y cuestiona la ética de toda la producción. Sin embargo, en su confrontación final real, Angela simplemente decide abandonar el ensayo. Nathan sigue criando a Adam, ahora como padre soltero.