Para Ewan y Charley, su viaje en las suaves carreteras ecuatorianas está siendo un alivio, tras haber conducido antes por duros caminos de tierra. Lo siguiente es una parada en una factoría de los famosos sombreros Panamá. Uno de los artesanos les explica que su fabricación, que es rigurosamente a mano, lleva alrededor de un mes. Por otra parte, los Rivians están siguiendo un camino diferente por América Central debido a que el Tapón del Darién les bloquea el camino, y tendrán que coger un ferry. En su camino hacen una parada en una de las fábricas de chocolate para conocer más sobre la elaboración del cacao, unos de los pilares de la economía del país.

Ewan y Charley cambian sus Harley Davidsons eléctricas en este episodio primero por un vuelo, y luego por un barco. Así podrán arreglar la motocicleta de Ewan en Costa Rica y sortear el Tapón del Darién. Contratan un viaje con un barco de arrastre que parece tener más años de la cuenta, pero terminan haciendo un viaje inolvidable a través de la costa colombiana. La amabilidad de la tripulación y una costa tan pintoresca hacen el resto.

El episodio comienza con Ewan McGregor y Charley Boorman conduciendo a través de las calles de Guanacaste, Costa Rica. Ewan nos presenta a su hija, Jamyan, que se unirá al equipo en este capítulo. La expedición se acerca al volcán Masaya. Las tomas de la hirviente caldera con su lava burbujeante son espectaculares. Al llegar a Honduras se encuentran con unos miembros de UNICEF, que nos muestran la tarea que están realizando en la zona.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.

Un jaguar lucha por conservar su territorio fluvial en Brasil durante una noche que presenta retos y oportunidades para cazar.Cae la noche sobre el humedal tropical más grande del mundo, el Pantanal de Brasil. El bastión del gran felino más misterioso de Sudamérica: el jaguar.
Un macho llamado Juru disfruta de los últimos rayos de sol del día. Tiene seis años y pesa más de cien kilos. Es uno de los grandes felinos de mayor tamaño y fuerza de América. Hace dos años que este privilegiado tramo de río es su territorio. Sin embargo, esta noche el dominio de Juru pende de un hilo. Durante una pelea reciente con un macho rival, una de sus patas resultó gravemente herida. Ahora se encuentra débil y hambriento. Los próximos días y noches lo pondrán a prueba como nunca. Tendrá que juntar todas sus fuerzas para defender su río.