La inteligencia y la adaptabilida permiten a los primates encarar los muchos desafíos de la vida, y esto hace a nuestros parientes más cercanos tan exitosos y conquistar una increíble diversidad de habitats. Los babuinos Hamadryas viven en las mesetas abiertas de Etiopía en grupos de hasta 400. Los macacos japoneses son los primates que habitan más al norte y derrotan las condiciones gélidas mediante el acceso a baños termales. Pero este privilegio es solamente para los nacidos de la correcta línea sanguínea materna. Para los gorilas de las tierras bajas, es el espalda plateada quien dirige su grupo familiar en las densas junglas del congo.

¿Estamos solos? El proyecto SETI -Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre- es un proyecto privado que usa radiotelescopio y telescopios ópticos para escanear las estrellas buscando señales no naturales.

¿Qué es lo que disparó la increíble diversidad de la vida sobre la Tierra? ¿Y cómo han evolucionado las formas de vida complejas, incluidos los humanos? ¿Hay una dirección en la evolución? ¿Es la inteligencia humana inevitable? Este programa se centra en las grandes transformaciones evolutivas, entre ellas el desarrollo de un plan corporal con cuatro extremidades, el viaje del agua a la tierra y la emergencia de los humanos. Cada criatura viviente en la tierra y cada especie que existe o existió, es una variación del árbol de la vida

Exploramos la idea de inteligencia, los ordenadores, los cantos de las ballenas, el ADN, el cerebro humano y la inteligencia colectiva humana. El episodio termina teorizando sobre la inteligencia extraterrestre y la información que porta el Disco Dorado de la nave Voyager.

Se plantean cuestiones sobre la búsqueda de inteligencia más allá de la tierra y los OVNIS y otros encuentros cercanos se refutan contraponiéndose a las investigaciones del SETI (busqueda de inteligencia extraterrestre). Las posibilidades de existencia de civilizaciones tecnicamente avanzadas en la Vía Láctea se exploran usando la ecuación de Drake y se discute una hipotética Enciclopedia Galáctica como un catálogo de otros mundos en la galaxia. La actualización explica que ha habido menos avistamientos y más historias de abducciones, mencionando el escaneo de los cielos buscando señales.