Dejando el campo base del Everest para tomar la carretera a Lhasa para ver lo que los chinos han hecho al Tibet. Ve como la religión es de nuevo tolerada, mientras el viejo centro tibetano de la ciudad está siendo reemplazado con modernos mercados chinos y and nightclubs. Siguiendo a los peregrinos al lago santo de Namtso, se calienta en un baño termal antes de aprender como ordeñar a un yak con una familia nómada.

Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.

En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.

Esta serie es un deslumbrante estudio del ciclo estacional en la Antártida. El primer episodio nos presenta este continente, los océanos circundantes y las islas, glaciares e icebergs que lo forman. Se describe como el continente dobla su tamaño en invierno cuando se congela el mar que lo rodea. Los pingüinos, las ballenas y las focas se alimentan allí de los recursos existentes. Veremos como las ballenas corcovadas cooperan de una forma sofisticada para capturarlo, creando cortinas de burbujas que conducen al krill a su centro, donde las ballenas pueden cogerlo surgiendo en la mitad de la espiral

Los elefantes marinos son los primeros en volver a las playas de las islas subantárticas en primavera, formando grandes colonias de cria, donde los machos luchan fieramente por el derecho al territorio y las hembras. Millones de pingüinos macaroni forman grandes colonias allí también por el mismo motivo. La Penísula Antártica es una de las pocas regiones del continente habitadas por animales todo el año. Los pingüinos construyen sus nidos en la roca desnuda y las ballenas corcovadas buscan krill en la costa. Los petreles de las nieves vuelan muchos kilómetros buscando el sitio idóneo para poner su nidada