En 1940, Francia ha caído y Hitler ordena la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Pero primero la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, debe derrotar a la RAF, la real fuerza aérea, para que una misión aerotransportada pueda tener éxito. En Julio de 1940 empieza una lucha épica sobre los cielos de Inglaterra. Solo un brillante sistema defensivo y la valentía de unos jóvenes pilotos se interpone en el camino de la Luftwaffe. Ola tras ola de bombarderos alemanes son atacados por las aeronaves británicas. Este episodio cuenta con la última entrevista de piloto de Spitfire más joven de la batalla, Geoffrey Wellum.

A mediado de 1942 el ejército de Hitler invade el sur de Rusia para tomar los campos petrolíferos de Cáucaso. En su camino hay una ciudad estratégica y propagandística: Stalingrado. Si pueden capturar esta ciudad, tendrán libre el camino hasta los montes Urales. Pero lo que Hitler no ha tenido en cuenta es la enorme resistencia y voluntad del pueblo soviético. Los hombres y mujeres van a defender su patria a toda costa.
Lo que sucede en Stalingrado está considerado como la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, con bajas estimadas en más de dos millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos.

El ascenso de Hitler al poder fue un momento único en la historia. Alemania sufrió una humillante derrota en la I Guerra Mundial y está estrangulada por las indemnizaciones de guerra. Hitler ofrece un culpable: los judíos. Los nazis cuando llegan al poder constituyen rápidamente leyes antisemíticas y aviva los recelos contra los judíos. Pero cualquiera etiquetado como 'indeseable', desde oponentes políticos, hasta minusválidos o gitanos, también son enviados a los campos de concentración. Allí trabajaban hasta morir, perecían por hambre o eran ejecutados. ¿Cuánto llegó a saber el resto del mundo sobre lo que estaba pasando?

Bonnie y Marshall - 'Ti' y 'Do' vuelven a grabar sus lecciones para enseñar a sus seguidores como transcender, y se establecen unas reglas bastante estrictas. El cambio de nombre para los miembros, el corte de pelo y el estilo de vestir se cambian para tomar un aspecto andrógino.
Cuando le diagnostican un cáncer a 'Ti', la dinámica del grupo cambia. Después de la muerte de 'Ti' por cáncer en 1985, un afligido 'Do' permite brevemente a los miembros visitar a sus familias. Cuando los miembros regresan, 'Do' se vuelve más controlador.

Horas antes de que Mehmed II lance su asalto final, una visión ominosa sacude a ambos bandos. Durante semanas se rumoreó la llegada inminente de una flota de ayuda veneciana de 40 navíos, pero se desconocía su paradero exacto. Los cañones otomanos redujeron las murallas a escombros y los refuerzos llegaron demasiado tarde. La conquista de Constantinopla inaugura una nueva era para el Imperio Otomano, que será una fuerza dominante en la política mundial durante 300 años. Mehmed II, en muchos sentidos, cambió la naturaleza de la historia mundial.