El segundo episodio es sobre como las plantas consiguen su alimento. La luz del sol es uno de los ingredientes esenciales, junto con el aire, el agua y unos pocos minerales. La hojas son, en efecto, las fábricas que producen su comida. Algunas plantas como la begonia, pueden prosperan sin mucha luz. Para conseguir humedad, las plantas típicamente usan sus raíces. Los árboles bombean agua por sus troncos, y un sicomoro puede hacerlo a un ritmo de 450 litros por hora, en total silencio. Demasiada lluvia puede obstruir los poros de las hojas y muchas plantas han diseñado canalones para resolverlo. Sin embargo, su mayor amenaza son los animales, y a veces requieren de métodos de defensa extremos como espinas, camuflaje o veneno. Algunas pueden moverse rápidamente para disuadir a los predadores: La mimosa puede plegar sus hojas instantáneamente cuando es tocada, y la venus atrapamoscas como insectos cerrando sus hojas sobre sus presa. Otras plantas carnívoras atrapan animales con hojas tubulares en forma de trampa, como la Nepenthes rajah, que llega a contener hasta dos litros de agua y llega a atrapar a pequeños roedores.

Casi toda clase de vida en la región procrea en el verano austral. Las crías de lobos marinos crecer rápido gracias a la rica provisión en grasa de la leche materna y doblan su peso en 16 días. Cuando las hembras se hacen receptivas, empieza la temporada de apareamiento. Los machos reclaman su territorio atacando fieramente a sus competidores y se aparean con las hembras. Los pingüinos barbijos forman grandes colonias y trepan por las laderas para encontrar lomas libres de nieve. Reconocen a sus parejas por la voz, por lo que sus colonias son muy ruidosas en la época de apareamiento. Su turnan para pescar y regurgitan sus capturas a sus polluelos. El agua dulce del deshielo permite crecer a musgos y otras plantas que proveen comida para los ácaros adaptados al clima frío. Pueden sobrevivir a temperaturas de -30 Celsius. En el océano la vida es mucho más diversa y los cormoranes bucean para pescar cerca de la península

Aunque casi todos los animales de la Antártida son forzados a emigrar hacia el norte, el mar bajo la superficie helada es capaz de dar un hogar a muchos peces especialmente adapatados cuyas células están protegidas de la congelación por fluidos 'anticongelantes'. El mayor animal que no emigra es la Foca de Weddell. Excavan agujeros en el hielo para respirar entre inmersión e inmersión por comida. Las hembras dan a luz en el hielo. Plantas primitivas como los líquenes sobreviven al invierno en valles tan fríos que animales muertos yacen congelados durante siglos sin descomponerse. El Pingüino Emperador es el único pájaro que pone sus huevos directamente en el hielo. Cuando otros animales se retiran, él migra hacia adentro del continente, incubando los huevos bajo las más duras condiciones que se pueden encontrar en la Tierra

Entre 1990 y 2003, Timothy Treadwell, camarero, actor ocasional y ex-alcohólico, pasó catorce veranos con los osos grizzly de Alaska, presumiendo que podía convivir entre ellos con seguridad. Él mismo grabó con su cámara de vídeo estas estancias en Alaska y su obsesiva relación con los plantígrados. Werner Herzog usó su material para realizar este documental. El último verano, uno de los osos atacó a Timothy y a su novia Annie. Ambos fueron muertos por uno de los animales a los que había dedicado tantos años.
La muerte de Treadwell fue tan impactante como su vida. Herzog conduce la historia de Timothy Treadwell hacia sus fronteras emocionales y descubre inesperados paisajes mentales.