La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

En una Aventura de proporciones gigantes, este documental revela la asombrosa vida de los mamíferos más pequeños. Usando el increíble poder de cámaras 3D especiales, seremos transportados a otro mundo y experimentaremos las batallas titánicas de estas criaturas para sobrevivir.

En el s XIII, tras casi dos siglos de guerra santa, el titánico conflicto entre la cristiandad y el Islam conocido por la historia como Las Cruzadas, llegó a una decisiva conclusión. Un capítulo que a pesar de su dramatismo ha sido virtualmente olvidado. Al final, el destino de Tierra Santa no se decidió en Jerusalén sino en Egipto, y fue dictado por los mongoles sucesores de Gengis Kan y un esclavo musulmán, un guerrero aterrador olvidado por la historia occidental.

Los planetas de nuestro sistema solar han experimentado catástrofes épicas durante su larga historia, tanto proviniendo del exterior como surgiendo desde dentro. Viajaremos atrás en el tiempo para investigar los violentos hechos que marcaron profundamente a los planetas, incluida la misma Tierra". Vamos a presenciar impresionantes revelaciones sobre lo que transformó a Marte en un desierto hostil y estéril, el desastre que cambió Venus de templado a infernal, el impacto que se llevó el manto de Mercurio, convirtiéndolo en un núcleo planetario, una colosal perturbación que reordenó las órbitas de los gigantes gaseosos, impactos titánicos en Júpiter... Y cómo una luna perdida finalmente puede explicar los anillos de Saturno.