La habilidad de los mamíferos para aprender nuevos trucos es la clave para la supervivencia en el filo de la navaja que es el mundo de los cazadores y presas. Se muestra como una orca hace algo único: penetra en una poza donde las crías de elefante marino aprender a nadar y las caza. A cámara lenta se revela como el topo nariz de estrella es capaz de oler bajo el agua merced a exhalar burbujas. Jóvenes armiños pelean en broma para aprendeer las habilidades que les hacen uno de los más eficientes predadores.

El emperador Constanino trajo el Cristianismo al mundo occidental. En el año 312 después de Cristo, Roma estaba en crisis. El imperio se había dividido en cuatro partes, cada una de ellas con su propio emperador que luchaba con el otro. Constantino intervino y reunificó Roma, usando el poder militar y una nueva religión: El Cristianismo.

En los 60 y 70, una generación de mexicano americanos, frustrados por la persistente discriminación y pobreza, construyeron una nueva identidad chicana. César Chávez y Dolores Huerta marcharon por la igualdad de salario y de condiciones de trabajo. En libros y películas, Luis Valdez y Corky Gonzalez hablaron de la larga historia de los mexicanos en el Suroeste. En Los Angeles, Sal Castro abogó para que los estudiantes chicanos tuvieran las mismas oportunidades educacionales que los anglosajones. En Texas, José Ángel Gutiérrez creó un nuevo partido político. A finales de los 70, se incorporaron estudios latinos y chicanos en el currículo y los latinos se incluyeron en el proceso político.

Se muestra como el escarabajo de Darwin lucha en las copas de los árboles con sus grandes mandíbulas curvadas, 5 millones de mariposas monarca que migran 2500 km navegando gracias al sol, un escarabajo bombardero a cámara superlenta disparando liquido hirviendo a sus enemigos, un ejército de abejas sometiendo a un oso saqueador, hormigas cortadoras de hojas marchando como un ejército para recolectar hojas para su plantación de hongos.

En el tercer capítulo veremos como Europa toma el relevo en el siglo XVII de Oriente Medio como motor de las ideas matemáticas. Se hicieron grandes avances en la comprensión de la geometría de los objetos fijos en el tiempo y el espacio. La competición se fijó en descubrir las matemáticas de los objetos en movimiento. Exploraremos el trabajo de Rene Descartes, Pierre Fermat, Isaac Newton, Leonard Euler y Carl Friedrich Gauss.