Una ballena corcovada y su cría se embarcan en un viaje épico de paraísos tropicales a mares polares tormentosos. Arrecifes de coral recintemente descubierto en Indonesia revelan caballitos de mar pigmeos y almejas eléctricas. Plagas de erizos de mar destruyen bosques gigantes de Kelp. Focas leopardos atacan a pingüinos monarca que se defiende con tenacidad a pesar de su desventaja en peso.

Este episodio describe la migración de la mayoría de los animales hacia el norte cuando el continente y el océano circundante se congela. Los jóvenes pingüinos a menudo caen presas de la foca leopardo cuando dejan la tierra. Los cachorros de foca tienen que estar listos para el invierno, y los que no lo logran son presa de los petreles gigantes y otros pájaros predadores. Los albatros también son forzados a emigrar cuando el tiempo empeora

Los invertebrados marinos son algunos de los más extraños y bellos animales del planeta y medran en las partes más hostiles de los océanos. El calamar de Humboldt emerge de las profundidades para cazar en manadas. Cuando se juntan para aparearse, sus cuerpos destellan en colores estroboscópicos. La fotografía a intervalos revela que miles de estrellas de mar se reunen bajo el hielo ártico para devorar el cuerpo de una foca. Los corales marinos son creados por diminutos animales para formar estructuras inmensas.

Esta serie es un deslumbrante estudio del ciclo estacional en la Antártida. El primer episodio nos presenta este continente, los océanos circundantes y las islas, glaciares e icebergs que lo forman. Se describe como el continente dobla su tamaño en invierno cuando se congela el mar que lo rodea. Los pingüinos, las ballenas y las focas se alimentan allí de los recursos existentes. Veremos como las ballenas corcovadas cooperan de una forma sofisticada para capturarlo, creando cortinas de burbujas que conducen al krill a su centro, donde las ballenas pueden cogerlo surgiendo en la mitad de la espiral

Aunque casi todos los animales de la Antártida son forzados a emigrar hacia el norte, el mar bajo la superficie helada es capaz de dar un hogar a muchos peces especialmente adapatados cuyas células están protegidas de la congelación por fluidos 'anticongelantes'. El mayor animal que no emigra es la Foca de Weddell. Excavan agujeros en el hielo para respirar entre inmersión e inmersión por comida. Las hembras dan a luz en el hielo. Plantas primitivas como los líquenes sobreviven al invierno en valles tan fríos que animales muertos yacen congelados durante siglos sin descomponerse. El Pingüino Emperador es el único pájaro que pone sus huevos directamente en el hielo. Cuando otros animales se retiran, él migra hacia adentro del continente, incubando los huevos bajo las más duras condiciones que se pueden encontrar en la Tierra