En un bosque Jurásico tardío en lo que ahora es china un Epidexipteryx escapa de un Sinraptor trepando a un árbol. En un desiero del cretácico tardío en la actual Mongolia un Saurornithoides incuba su nidada y cuando la abandona, un Oviraptor la asalta. El Saurornithoides es atacado por un Gigantoraptor, que después de devorarlo inicia un ritual de cortejo desplegando sus plumas y luchando por las hembras. En el Cretácico tardío en China, un Xianglong es cazado por un Microraptor, que usa sis plumas para perseguir al lagarto planeador en el aire. Un Sinornithosaurus lo ataca pero escapa. Un Sinornithosaurio caza un Jeholosaurio y sus tres crías.

Una ballena corcovada y su cría se embarcan en un viaje épico de paraísos tropicales a mares polares tormentosos. Arrecifes de coral recintemente descubierto en Indonesia revelan caballitos de mar pigmeos y almejas eléctricas. Plagas de erizos de mar destruyen bosques gigantes de Kelp. Focas leopardos atacan a pingüinos monarca que se defiende con tenacidad a pesar de su desventaja en peso.

En la esquina Suroeste de África, el agua escasea, aunque estos desiertos están llenos de vida. Este documental celebra el ingenio de la naturaleza, no importa cuan dura se torne. En los matorrales del Kalahari hay inteligentes suricatos, solitarios y beligerantes rinocerontes negros e insectos gigantes acechados por bandadas de pájaros. En el desierto de Namibia solo hay niebla vaporosa. Las criaturas en el desierto más antiguo del mundo han llegado a los extremos. Como arañas que ruedan para escapar y veremos la pelea más grande entre jirafas jamás filmada

Este episodio describe la migración de la mayoría de los animales hacia el norte cuando el continente y el océano circundante se congela. Los jóvenes pingüinos a menudo caen presas de la foca leopardo cuando dejan la tierra. Los cachorros de foca tienen que estar listos para el invierno, y los que no lo logran son presa de los petreles gigantes y otros pájaros predadores. Los albatros también son forzados a emigrar cuando el tiempo empeora

El trabajo de Clair Patterson ayudó a determinar la edad de la Tierra estudiando los niveles de plomo hallados en fragmentos de meteoritos del cinturón de asteroides, ya que éstos se formaron al mismo tiempo que nuestro planeta. Patterson también examinó los niveles de plomo en el medio ambiente, en las profundidades oceánicas y en el hielo antártico, demostrando que los niveles del plomo se habían incrementado recientemente. Descubrió que era debido al uso de tetraetilo de plomo de la gasolina y promovió una campaña que culminó con la restricción de su empleo en los derivados del petróleo.