El W13 de Mercedes se pone a prueba en los test de pretemporada en Bahréin con Lewis Hamilton y su nuevo compañero George Russell al volante. Sin embargo, el coche muestra una conducción increíblemente desagradable con un excesivo porpoising. El equipo se ha dado cuenta del problema y planea solucionarlo antes de que empiecen las pruebas. Sin embargo, para Mercedes, el problema sigue sin solucionarse. De hecho, los problemas están presentes al llegar a las carreras de Imola, España, y Mónaco, antes de llegar al circuito urbano de Bakú en Azerbaiyán. La espalda de Lewis empieza a mostrar dolor al andar por las rectas de Bakú mientras Max Verstappen se lleva la victoria a casa con Lewis ocupando la cuarta posición. Tras la carrera, los directores de los equipos se reúnen y Toto Wolff, director de Mercedes, expresa su consternación y preocupación por la seguridad de los pilotos.
El circuito de Silverstone, que también coincidió con el gran accidente de Zhou Guanyu entrando en Abbey, termina con el tercer puesto de Lewis Hamilton y la primera victoria de Carlos Sainz Jr. en su carrera en la Fórmula 1. Lewis, tras cuestionarse las posibilidades de retirarse tras la temporada 2021, anuncia que ha venido para quedarse con Mercedes.

Mehmed II envía sus tropas de élite contra las defensas del emperador Constantino a lo largo de las antiguas murallas de piedra de la ciudad. Los defensores, dirigidos por el soldado italiano Giovanni Giustiniani, repelen todos los ataques. Los hombres de Mehmed excavan túneles subterráneos en un intento de destruir las murallas. Las tornas se vuelven en contra de los otomanos cuando se produce un bloqueo naval.

Abril de 1453. El sultán Mehmed II desencadena un ataque de artillería sin precedentes en el mundo contra Constantinopla. Es la mayor concentración de cañones que se había visto en un solo lugar. La monumental tarea de mantener a los otomanos fuera de Constantinopla recae sobre los hombros del soldado genovés de fortuna Giovanni Giustiniani. Él y sus hombres deben defender 14 millas de murallas. Mehmed lanza sus ambiciosos planes para atravesar las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani consiguen contrarrestar los ataques.

Vlad Drácula tuvo cierto éxito al principio durante las primeras horas en el ataque nocturno; sin embargo, el ejército de Mehmed II ganó la batalla debido a su fuerza y número. Vlad no pudo matar a Mehmed II y huyó del lugar. Después de la batalla, Mehmed y su ejército entran en Târgoviște, que fue abandonada por Vlad Drácula. Pero cuando entró en la ciudad, Mehmed II vio una escena horrible. Los musulmanes fueron empalados por Vlad en Târgoviște, y había un ‘bosque de cadáveres’. En la historia, esto se considera un acontecimiento muy triste para los turcos. Según los expertos, cuando Mehmed vio estos cadáveres empalados, se puso inmediatamente a rezar. Uno de los cadáveres era el de su suegro Hamza Bay.
Días antes, Mara y Gülbahar frustran el complot de Valaquia dentro del harén del sultán. Radu Drácula asume el trono en Valaquia por orden de Mehmed II. Radu promete su lealtad al sultán y Mehmed le entrega 2.000 hombres. Vemos a un rey Mehmed II inquieto de vuelta en Estambul, porque no tuvo éxito en matar a Vlad Drácula. Sin embargo, después de 15 años, la cabeza de Vlad es llevada a Estambul por uno de los soldados de Mehmed al final del último episodio de la serie.

Vlad Drácula lleva a cabo una campaña de guerrillas cada vez más desesperada desde las sombras, con la esperanza de desmoralizar a los otomanos y ralentizar su marcha hacia el norte. Tras perseguir a Vlad durante dos semanas, el sultán Mehmed II y su ejército invasor se ven atrapados en una pesadilla que cobra vida en lo más profundo del bosque de Valaquia. De la invasión de Valaquia en 1462 han surgido muchas leyendas. Una habla de Vlad Drácula lanzando un ataque biológico contra los otomanos para frenar su marcha hacia su capital, Târgovişte. Vlad abrió sus prisiones y liberó a criminales para que fueran entre los otomanos con tuberculosis y peste bubónica, de modo que pudieran infectar a los soldados.
Vlad Drácula también había llevado a cabo una política de tierra quemada contra Mehmed. Junto con su campaña de ataque desde las sombras había dejado a las tropas del sultán exhaustas. A medida que el ejército de Mehmed se acerca a Târgovişte, las tensiones aumentan en el campamento otomano, donde la comida y el agua escasean cada vez más. Pero Vlad tampoco tenía dónde proveerse de alimentos, ni tenía adónde ir. Se convirtió en prisionero de su propia política de tierra quemada. Radu Drácula se acerca para tomar como rehén a la princesa Anastasia. Anastasia se suicida cuando él la alcanza en el castillo de Poenari.