Estamos en mitad de una glaciación hace 30.000 años. El paisaje esta dominado por los poderosos mamuts, viviendo codo con codo con los rinocerontes lanudos, los ciervos gigantes y las dos especies de humanos. El ultimo episodio sigue a una manada de mamuts en su lucha contra unas condiciones terribles y en sus migraciones, soslayando peligros como las trampas de hielo y los predadores como los leones de las cavernas y los neandertales.

El documental trata de ilustrar la historia del universo, desde su nacimiento a su muerte, con poderosas imágenes que abarcan desde el Big Bang hasta el presente y más allá. El filme es altamente experimental y está basado en un proyecto concebido hace décadas por Terrence Malick que, en sus propias palabras, es 'uno de mis grandes sueños'.

Richard Stanley soñaba con adaptar al cine el clásico de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau. Finalmente, a mediados de los noventa, logró levantar el proyecto, pero su rodaje se convirtió en una batalla entre el arte y los intereses de la industria, que acabó con el director expulsado del filme. Este documental recoge la historia de una película que, pudiendo haber sido una obra maestra del cine fantástico, fue un fracaso estrepitoso, lastrado por los caprichos de un Marlon Brando en plena decadencia, un Val Kilmer que también daba problemas y una tormenta tropical que arrasó el set de rodaje.

Dawkins opina que el marco moral de las religiones está deformado, y argumenta en contra del adoctrinamiento religioso de los niños. Discute específicamente la idea de religión vista como un virus en el sentido de un meme. Comienza por explicar cómo un niño está genéticamente programado para creer sin cuestionar la palabra de figuras de autoridad, especialmente los padres – el imperativo de la evolución es que ningún niño sobreviviría al adoptar una actitud escéptica hacia todo lo que dicen sus mayores. Pero este mismo imperativo, afirma, deja vulnerables a los niños a la "infección" por la religión

En este episodio revisaremos la naturaleza del electromagnetismo, descubierto gracias al trabajo de Michael Faraday. Faraday, de orígenes muy humildes, trabajó como asistente de Humphry Davy en la Royal Institution y creó el primer y rudimentario motor eléctrico y el primer generador eléctrico. También descubrió que el campo magnético afectaba a la polarización de la luz o efecto Faraday y postuló la existencia de los campos magnéticos. James Clerk Maxwell creó unas ecuaciones que validaron sus teorías. Todos estos descubrimientos crearon las bases de las modernas comunicaciones de hoy.