La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Un grupo de artistas y activistas expone el mundo oculto de la extinción en masa de especies con imágenes nunca antes vistas que cambiarán la manera que tenemos de ver el planeta. Dos causas conducen a la pérdida en la Tierra de alrededor de la mitad de todas sus especies. La primera es el mercado negro de animales, a expensas de criaturas que han sobrevivido durante millones de años. Y la segunda, los intereses de las compañías de petróleo y gas y aquellos que los apoyan". Alrededor nuestra, ocultas a la luz pública hay una realidad que estos intereses no quieren que veamos. Usando tácticas de ocultación y tecnología avanzada descubriremos estas realidades en un intento de inspirar la preservación de la vida tal como la conocemos.

En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.

Bucea entre arrecifes iridiscentes tropicales, visita un mundo onírico y caleidoscópico, una ciudad viviente bajo el mar. Pensamos que los arrecifes de coral son lugares exóticos sin conexión con nuestro día a día, pero son puntos calientes de biodiversidad en nuestro planeta, tan vitales como las selvas tropicales. Dan forma a las costas, forman islas y montañas. Han sobrevivido a todas las extinciones masivas y pueden recuperarse incluso de bombas atómicas. Pero ahora afrontan su mayor amenaza por la mano del hombre.

La teoría de Némesis, una estrella que orbita alrededor del Sol y que origina eventos catastróficos será explorada. Némesis sería una hipotética enana roja o enana marrón, originalmente postulada en 1984 para que estuviera en órbita alrededor del Sol a una distancia de unos 95.000 UA (1,5 años luz), un poco más allá de la nube de Oort, para explicar los ciclos percibidos de extinciones en masa en el registro geológico, los cuales parecen ocurrir con más frecuencia en intervalos de 26 millones de años.