Vlad Drácula lleva a cabo una campaña de guerrillas cada vez más desesperada desde las sombras, con la esperanza de desmoralizar a los otomanos y ralentizar su marcha hacia el norte. Tras perseguir a Vlad durante dos semanas, el sultán Mehmed II y su ejército invasor se ven atrapados en una pesadilla que cobra vida en lo más profundo del bosque de Valaquia. De la invasión de Valaquia en 1462 han surgido muchas leyendas. Una habla de Vlad Drácula lanzando un ataque biológico contra los otomanos para frenar su marcha hacia su capital, Târgovişte. Vlad abrió sus prisiones y liberó a criminales para que fueran entre los otomanos con tuberculosis y peste bubónica, de modo que pudieran infectar a los soldados.
Vlad Drácula también había llevado a cabo una política de tierra quemada contra Mehmed. Junto con su campaña de ataque desde las sombras había dejado a las tropas del sultán exhaustas. A medida que el ejército de Mehmed se acerca a Târgovişte, las tensiones aumentan en el campamento otomano, donde la comida y el agua escasean cada vez más. Pero Vlad tampoco tenía dónde proveerse de alimentos, ni tenía adónde ir. Se convirtió en prisionero de su propia política de tierra quemada. Radu Drácula se acerca para tomar como rehén a la princesa Anastasia. Anastasia se suicida cuando él la alcanza en el castillo de Poenari.

Con la llegada del verano las abejas liban, los gansos nivales se reproducen, los renacuajos eclosionan y los leones acechan a los ñus que buscan nuevos pastos.
Nuestro planeta funciona con energía solar. Pero debido a la inclinación de la Tierra, no bañan su superficie uniformemente. Esta energía solar llega en cantidades variables en diferentes épocas del año. La enorme cantidad de energía que llega en verano también es la causa de innumerables migraciones.

Nathan decide poner en práctica su propios puntos de vista en las relaciones enfrentándose a Angela en la educación religiosa de su hijo. Angela, una ferviente cristiana, se niega a permitir que Adam sea educado en la fe judía de Nathan, por lo que éste lleva en secreto a su hijo a clases con un tutor de judaísmo bajo el pretexto de clases de natación. Buscando consuelo fuera de casa, Nathan abre su réplica de Alligator Lounge al público bajo el nombre de Nate's Lizard Lounge. Los copadres discuten por un sketch cómico en el que aparece Adam, de seis años, como 'Dr. Pedo' y un chiste sobre comer heces, que según Angela es una práctica satánica.
Nathan ensaya los enfrentamientos con una falsa Angela, y en uno de los escenarios, ella critica duramente el desapego emocional de Nathan y cuestiona la ética de toda la producción. Sin embargo, en su confrontación final real, Angela simplemente decide abandonar el ensayo. Nathan sigue criando a Adam, ahora como padre soltero.

Abril de 1453. El sultán Mehmed II desencadena un ataque de artillería sin precedentes en el mundo contra Constantinopla. Es la mayor concentración de cañones que se había visto en un solo lugar. La monumental tarea de mantener a los otomanos fuera de Constantinopla recae sobre los hombros del soldado genovés de fortuna Giovanni Giustiniani. Él y sus hombres deben defender 14 millas de murallas. Mehmed lanza sus ambiciosos planes para atravesar las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani consiguen contrarrestar los ataques.

En su segundo año en el equipo, el piloto de Haas Mick Schumacher se enfrenta a una gran presión, a la que no ayudan las expectativas por ser Campeón del Mundo de Fórmula Dos e hijo de un siete veces Campeón del Mundo. El paddock se desplaza al circuito de Jeddah Corniche para la segunda carrera del Gran Premio de Arabia Saudí; cuando comienza la clasificación para la carrera, Mick se detiene cuando sufre un fuerte accidente que le deja fuera de la carrera debido a los daños sufridos por su coche. Schumacher sigue luchando después del circuito Saudí; en Miami, Schumacher, en noveno lugar, choca con Sebastian Vettel, sacando a ambos pilotos de la carrera; comienza su carrera de Mónaco en la parte trasera de la parrilla, sólo para perderlo al entrar en la sección de la piscina y partir su coche por la mitad en el accidente subsiguiente.
Para cuando el paddock ha viajado a Bakú, Magnussen lidera el campeonato para el equipo Haas con 15 puntos frente a los 0 de Schumacher, y se enfrenta a mucha presión sobre su futuro en el equipo. Schumacher comienza la carrera en último lugar, mientras que Magnussen asciende posiciones. Sin embargo, la carrera de Magnussen se detiene debido a un problema con el motor, dejando la oportunidad de Haas de puntuar en manos de un Schumacher que corre muy despacio. De hecho, Schumacher corre tan despacio hasta el punto de ser doblado por el líder Verstappen. Lejos de la pista, Schumacher se entrena con su entrenador personal, convencido de que aún puede sumar puntos.
En Silverstone, Schumacher sale en la parte trasera de la parrilla, pero la sesión se suspende con bandera roja debido a un fuerte accidente de Zhou Guanyu, que los pilotos de Haas consiguen evitar. Schumacher y Magnussen salen 16º y 14º, respectivamente. Schumacher empuja y con un adelantamiento a Ricciardo, un adelantamiento asistido por DRS a Vettel y en última instancia a Verstappen, finalmente logra terminar octavo, sus primeros puntos en la Fórmula 1, llevando al muro de boxes de Haas a una celebración; Vettel y Verstappen también felicitan a Schumacher por sus esfuerzos durante la carrera. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos en la carrera, el asiento de Mick en el equipo Haas sigue abierto.