Carl Sagan empieza el programa con una descripción del Universo y con su Nave de la Imaginación viajará desde las galaxias del universo observable al Grupo Local, la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea, la nebulosa de Orión, el sistema solar y finalmente a la Tierra. El cálculo de la circunferencia de la Tierra por Eratóstenes nos conducirá a la descripción de la antigua Biblioteca de Alejandría. Finalmente, veremos las eras de la Ciencia y el Calendario Cósmico.

Tyson empieza explicando como el desarrollo de la escritura permitió la transferencia de información a través de la generaciones, como las historias de Gilgamesh, que incluían un relato de un diluvio universal. Después explica como el ADN guarda información para propagar la vida y las teorías sobre cómo se originó la vida en la Tierra, incluyendo la panspermia, la vida traida de otros planetas extrasolares y los mecanismos que podrían originar esta transferencia. También habla de que no sabemos la duración de las civilizaciones extraterrestres y enumera las amenazas que se ciernen sobre ellas y sobre nuestra propia civilización. Tyson concluye hablando de como la inteligencia humana debería permitirnos evitar tales desastres migrando más allá de la Tierra en el futuro.

El profesor Robert Bartlett, una autoridad en el medievo, presenta una serie que examina el pensamiento en la época medieval. En el segundo episodio, Bartlett muestra pruebas destacables de las complejas pasiones de los hombres y mujeres en la Edad Media. La iglesia predicaba la renuncia a la carne, promoviendo el culto a la virginidad y condenaba a las mujeres como las pecadoras herederas de Eva. Aunque fue en esta época donde nació la idea del amor romántico.

Sigue el viaje de Ma Di Tau y sus cachorros al remoto territorio de Duba Island huyendo de otro clan de leones que ahora habita y domina su antiguo hogar. Allí deberán sobrevivir ante peligros como los ríos infestados de cocodrilos, o presas que en ocasiones son mortales, como el búfalo africano. La épica historia real de una leona por preservar su descendencia, dispuesta a todo, en una tierra preciosa pero letal y llena de peligros y rivales". Quedan apenas 20.000 leones del medio millón que había en África hace 50 años. Son la cúspide de la cadena alimenticia y sin ellos el ecosistema colapsaría. Sin embargo, al contrario que los elefantes, no tienen protección alguna ni de gobiernos, ni de acuerdos internacionales. Aunque el ecoturismo mueve 2.000 millones de dólares al año, nadie parecía mover un dedo por ellos. El matrimonio Dereck y Beverly Joubert, exploradores residentes de National Geographic, nos enfrentan a nuestra obligación moral para con los felinos gracias a este maravilloso documental.

Sagan reflexiona sobre el futuro de la humanidad y sobre quién hablará en nombre de la tierra si nos comunicamos con los extraterrestres. Relata los diferentes resultados, pacíficos y violentos, cuando las culturas humanas se encuentran, la amenaza de la guerra nuclear y la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el asesinato de Hipatia. El episocio termina con una visión del comienzo del universo, la evolución de la vida, los logros de la humanidad y hace una súplica a la humanidad para albergar la vida y continuar su viaje en el cosmos. La actualización habla de los recientes viajes espaciales, la caida del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica y las medidas para frenar la carrera armamentística nuclear.