La inteligencia y la adaptabilida permiten a los primates encarar los muchos desafíos de la vida, y esto hace a nuestros parientes más cercanos tan exitosos y conquistar una increíble diversidad de habitats. Los babuinos Hamadryas viven en las mesetas abiertas de Etiopía en grupos de hasta 400. Los macacos japoneses son los primates que habitan más al norte y derrotan las condiciones gélidas mediante el acceso a baños termales. Pero este privilegio es solamente para los nacidos de la correcta línea sanguínea materna. Para los gorilas de las tierras bajas, es el espalda plateada quien dirige su grupo familiar en las densas junglas del congo.

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Chimpancés y humanos pueden ser rastreados biológicamente hasta un ancestro común. La hipótesis del intercambio cognitivo propone dos vías de desarrollo cognitivo que ocurrieron en estas dos especies después de su separación. Los chimpancés permanecieron en la selva y desarrollaron algunas extraordinarias capacidades cognitivas que son mostradas por las investigaciones de científicos japoneses, mientras que los humanos migraron a la sabana y desarrollaron capacidades sociales y el lenguaje.
La hipótesis es que los humanos 'intercambiaron' capacidades cognitivas reorientando áreas del cerebro que habían evolucionado hacia otros usos. Esas capacidades están conservadas en los chimpancés y sobrepasan de lejos las de una persona común. Esto se demuestra con el trabajo de los científicos del Centro de Investigación de Primates de la universidad de Kioto.

Tras 8 años de búsqueda en el Desierto de África Central, un equipo internacional ha descubierto uno de los fósiles más sensacionales nunca vistos: El cráneo de 7 millones de años de una animal con aspecto de chimpancé que no encaja con ninguna especie conocida. Michel Brunet, de la Univesidad de Poitiers y su equipo informaron que es un homínido, una división de la familia de los primates cuyo único representante vivo hoy en día es el hombre moderno.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.

El episodio final comienza con la descripción de las condiciones extremas de frío que caracterizaron el comienzo del período Holoceno, y cómo especies como el bisonte y el lobo se adaptaron para sobrevivir en estos hostiles entornos. Veremos la majestuosidad del mamut lanudo y el feroz león de las cavernas, con una vívida reconstrucción de sus luchas por la supervivencia. Veremos el impacto del cambio climático en este período, desde la expansión de los desiertos hasta la transformación de las selvas tropicales de África en pastizales, afectando profundamente a los primates y otros animales. Resalta cómo estos cambios obligaron a los primates a adaptarse a la vida en el suelo, enfrentándose a nuevos desafíos y depredadores.
Un giro crucial se produjo con la aparición de los humanos como depredadores dominantes y su influencia en la extinción de grandes mamíferos. El documental describe la transición de la humanidad de cazadores-recolectores a agricultores, un cambio que alteró radicalmente el paisaje y la biodiversidad del planeta. Finalmente, plantea una reflexión sobre los desafíos actuales del cambio climático y la sexta extinción masiva, invitando a los espectadores a considerar el papel crucial de la humanidad en la configuración del futuro de la Tierra.