La colonización espacial no es ya materia de la ciencia ficción, está convieriéndose en realidad. Examina los esfuerzos para establecer una colonia en Marte, incluyendo como se planea cultivar comida, reciclar el agua e introducir gases de efecto invernadero para revivir el planeta rojo y hacerlo más habitable para los humanos. Se emplea animación gráfica de última generación para mostrar como podría ser la vida en Marte e imaginar que clase de formas de vida podrían evolucionar en atmósferas alienígenas.

Imagina un tornado tan poderoso que puede conformar un planeta entero, o vientos soplando a 8.000 km/h. Y... ¿una lluvia de hierro fundido? Suena a ciencia ficción pero este tipo de clima ocurre diariamente en nuestro Sistema Solar. Los cientificos están empezando a desentrañar los secretos de los planetas y sus atmósferas. ¿Pueden estos hallazgos resolver cuestiones que nos acucian en la tierra. Mientras sufrimos el calentamiento global, es natural mirar a los cielos y preguntarse acerca del resto de vecindario.

Vuelan trepan los cielos, nadan por los océanos y planean por la tierra. Pero no son critaturas encontradas en un safari. Son formas de vida de otro planeta. Armados con hechos científicos y un poco de imaginación, los expertos te llevarán a un viaje sin precedentes por los límites de nuestra imaginación.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Tyson explica la naturaleza de la luz y como el universo observable es una imagen del pasado, como descubrió John Herschel. Describe cómo el trabajo de Isaac Newton, William Herschel, y James Clerk Maxwell condujo a la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, que concibe la luz como una constante fundamental del universo y que la gravedad es una distorsión de tejido del espacio-tiempo. Luego Tyson describe la naturaleza de los agujeros negros, cuyas enormes fuerzas graviacionales impiden que la luz salga de su atracción. Con la Nave de la Imaginación entraremos en un agujero negro e imaginaremos que puede haber dentro. El hijo de John Herschel, William, continuará el trabajo de su padre catalogando las estrellas y contribuyendo al desarrollo de la fotografía.