Dave Grohl repasa la historia única de la música de Nueva Orleans con Dr. John, Allen Toussaint y Cyril Neville. La banda graba y actúa en la sala Preservation Hall con la Preservation Hall Jazz Band. durante este episodio se graba la canción 'In the Clear'.

Dave Grohl vuelve a sus raíces musicales mientras que los Foo Fighters se preparan para grabar en el Robert Lang Studio de Seattke con Benjamin Gibbard, de Death Cab for Cutie. Dave se centra en la escena musical de Seattle, principalmente en el movimiento grunge y sus implicaciones en la música rock estuadounidense. Hay entrevistas con Chris Cornell, Nancy Wilson y Bruce Pavitt.

Mientras el viaje prosigue, se mezclan la belleza y el peligro en igual medida. Charley y Ewan viajan por el extraordinario desierto boliviano, con algunas carreteras de arena que dificultan mucho el conducir. El dúo dirige sus motocicletas eléctricas a través de un paisaje cuya belleza deja sin respiración, llevando a cabo peligrosos ascensos. Los dos motoristas se alojan en un hotel que está construido con Sal antes de dirigirse a La Paz. Disfrutaremos de increíbles planos así como de una visión sobre la cultura de estas regiones que puede ser desconocida para muchos. Nuestros aventureros toman un ferry sobre el lago Titicaca y el episodio termina con la preocupación por Ewan, que ha sucumbido al mal de altura.

Para Ewan y Charley, su viaje en las suaves carreteras ecuatorianas está siendo un alivio, tras haber conducido antes por duros caminos de tierra. Lo siguiente es una parada en una factoría de los famosos sombreros Panamá. Uno de los artesanos les explica que su fabricación, que es rigurosamente a mano, lleva alrededor de un mes. Por otra parte, los Rivians están siguiendo un camino diferente por América Central debido a que el Tapón del Darién les bloquea el camino, y tendrán que coger un ferry. En su camino hacen una parada en una de las fábricas de chocolate para conocer más sobre la elaboración del cacao, unos de los pilares de la economía del país.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.