Cuando nuestra especie llegó a Europa, se estaba aproximando el pico de la Edad del Hielo y el continente albergaba a un rival: más fuerte, mejor adaptado al frío y (contrariamente a la imagen popular) con más capacidad craneana que nosotros. ¿Cómo los pioneros europeos sobrevivieron primero a los Neanderthales y luego al frio? La dra Alice Roberts reconstruye la cabeza del "primer europeo" y descubre como el arte se convirtió en crucial para la supervivencia para la competencia con el Neanderthal y como sucedió para que cambiáramos de color de piel del negro al blanco.

La dra Alice Roberts escudriña el imposible viaje a Australia de nuestros antepasados. Huellas milagrosamente preservadas y fósiles humanos muy antiguos enterrados sugieren un misterio: Que los humanos modernos alcanzaron Australia casi antes que ningún otro sitio. ¿Cómo pudieron haver viajado tan lejos de Africa, cruzando el océano abierto miles de años antes que lo hicieran en Europa? En India, nuevos descubrimientos en los restos de un super volcán desvelan que nuestra especie empezó el viaje mucho antes de lo que previamente se había pensado, y en Malasia, la genética apunta a una antigua pista aún detectable en el DNA de las tribus de hoy.

Alice trata de descubrir como la genta de la edad de piedra alcanzó el norte y el sur de América por primera vez. Ella desvela un antiguo pasillo a través de la capa de hielo de Canadá que podría haber permitido a los primeros humanos cruzar. Hallazgos antiguos en Chile apuntan a un ruta diferente para los primeros humanos que llegaron allí.

La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.